Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.7.30）

政府預(yù)計(jì)未來數(shù)年國內(nèi)產(chǎn)量將以6%-7%的年增速增長，到2029-30財(cái)年提升至約15億噸 雷迪強(qiáng)調(diào)國內(nèi)生產(chǎn)已滿足大部分煤炭需求，進(jìn)口主要集中于國內(nèi)儲(chǔ)量稀缺的煉焦煤及高等級(jí)非煉焦煤為減少非必要進(jìn)口，政府正推行多項(xiàng)增產(chǎn)措施：實(shí)施單一窗口審批；修訂《礦產(chǎn)法》允許自備礦山出售50%產(chǎn)能余量；推廣礦山開發(fā)運(yùn)營商（MDO）模式；應(yīng)用大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)；加速新項(xiàng)目投建及現(xiàn)有礦擴(kuò)產(chǎn)；向公私企業(yè)拍賣商業(yè)開采區(qū)塊；并允許100%外國直接投資進(jìn)入商業(yè)采礦領(lǐng)域。

日評(píng)

Mysteel：英美資源預(yù)計(jì)削減大宗商品開采量，俄羅斯鐵路公司或?qū)⒃俅翁岣哧P(guān)稅

俄羅斯鐵路提出再次大幅提高煤礦的鐵路關(guān)稅 俄羅斯鐵路公司（RZD）建議大幅修改煤炭運(yùn)輸?shù)年P(guān)稅原則將煤炭關(guān)稅等級(jí)從第一級(jí)修改為第二級(jí), 此舉或?qū)?dǎo)致煤炭運(yùn)輸成本急劇上升，煤炭企業(yè)利潤率下降20-30%，主要出口路線關(guān)閉至2024年，鐵路運(yùn)營商計(jì)劃將運(yùn)價(jià)調(diào)整10.75% 信息來源：The Coal Hub 短評(píng)：俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，受季節(jié)影響港口發(fā)運(yùn)情況一般，俄羅斯個(gè)別遠(yuǎn)期資源出口呈下行趨勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel：澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤市場震蕩運(yùn)行，國際終端鋼廠需求仍存

印度鋼廠正在努力應(yīng)對(duì)主要煉鋼原材料的短缺和價(jià)格飆升的問題盡管其一直試圖轉(zhuǎn)向俄羅斯等其他國家，以利用更便宜的價(jià)格來獲得煉焦煤，但印度的主要生產(chǎn)商仍然依賴澳大利亞，特別是某些特定等級(jí)的商品，短期來看澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格有一定上漲潛力，后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注澳洲礦山供應(yīng)情況及下游用戶需求變化 從中國市場來看，當(dāng)前澳煤估值相對(duì)偏高，從今年國內(nèi)主要煉焦煤進(jìn)口品種價(jià)差對(duì)比上看，澳煤整體處于進(jìn)口利潤倒掛情況，當(dāng)前雖略有改善，但相較于蒙煤、俄煤內(nèi)外價(jià)差而言，難有進(jìn)口優(yōu)勢(shì)。

日評(píng)

Mysteel：英美資源集團(tuán)獲得擴(kuò)建林賽湖焦煤礦的采礦租約

印度每年約 7000萬噸煉焦煤進(jìn)口量中，澳大利亞占一半以上之前由于不穩(wěn)定的天氣條件影響了澳大利亞的煉焦煤供應(yīng)，印度鋼廠一直試圖轉(zhuǎn)向俄羅斯等其他國家，以利用更便宜的價(jià)格來獲得煉焦煤盡管如此，印度主要生產(chǎn)商仍然依賴澳大利亞，特別是某些特定等級(jí)的商品 除澳大利亞和俄羅斯外，印度還從美國進(jìn)口煉焦煤 信息來源：ET Energy World 短評(píng)：澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤震蕩運(yùn)行，澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)預(yù)期稍有恢復(fù)，主要煉焦煤進(jìn)口市場印度排燈節(jié)假日結(jié)束，補(bǔ)庫意向轉(zhuǎn)好。

日評(píng)

Mysteel：庫茲巴斯預(yù)計(jì)增加?xùn)|部煤炭出口量，中國及印度市場焦煤進(jìn)口量增加

印度可能增加從俄羅斯的煤炭進(jìn)口數(shù)量 路透新德里10月6日-印度四家鋼廠的官員表示，由于煉焦煤進(jìn)口成本上漲，尤其是來自主要生產(chǎn)國澳大利亞的煉焦煤進(jìn)口成本上升，印度鋼鐵公司計(jì)劃提高各等級(jí)合金的價(jià)格，并正在考慮增加從俄羅斯的焦煤采購。

日評(píng)

跨界煉焦煤供應(yīng)量測算與回歸煉焦的探討

本文我們將煉焦煤以外的煤炭統(tǒng)稱為動(dòng)力煤，即將煤炭劃分為煉焦煤和動(dòng)力煤兩大類動(dòng)力煤的用途包括發(fā)電、供熱、建材、冶金、化工等煉焦煤中的貧瘦煤和氣煤也可以當(dāng)動(dòng)力煤使用，稱為跨界煉焦煤相應(yīng)的，煉焦煤供動(dòng)力煤使用，稱為跨界供應(yīng) 第二，按照物理加工劃分根據(jù)用途、加工方法和技術(shù)要求，我國煤炭產(chǎn)品分為原煤、篩選煤、洗選煤、精煤4個(gè)大類，質(zhì)量由低到高，不同類別里面又細(xì)分為不同的質(zhì)量等級(jí)其中，原煤，是指煤礦生產(chǎn)出來的未經(jīng)分選和篩選加工，僅經(jīng)人工選矸石后的煤炭產(chǎn)品。

爐料

快訊：利潤驅(qū)使澳洲焦煤生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤

但是現(xiàn)在動(dòng)力煤的價(jià)格大約是優(yōu)質(zhì)硬焦煤的兩倍，即使在平價(jià)的情況下，采礦公司傾向于將未清洗的煤炭作為動(dòng)力煤出售，而不是進(jìn)行加工以制造煉焦煤，以獲得更大的利潤 這一點(diǎn)在新南威爾士州低等級(jí)半軟焦煤市場上可以看到，生產(chǎn)商們焦煤產(chǎn)量增減的變化反映出焦煤與動(dòng)力煤相比的溢價(jià)變化這些生產(chǎn)商在很大程度上也是動(dòng)力煤的主要出口商，與昆士蘭的大部分冶金煤生產(chǎn)商相比，他們?cè)诎胲浗姑轰N售方面更有機(jī)會(huì) 生產(chǎn)這兩種類型煤炭的澳大利亞生產(chǎn)商懷特黑文（Whitehaven）上個(gè)月表示，其新南威爾士州的煤礦已經(jīng)連續(xù)數(shù)月轉(zhuǎn)而生產(chǎn)動(dòng)力煤，而不是半軟焦煤，不過，合同義務(wù)和客戶關(guān)系增添了改變業(yè)務(wù)的困難。

快訊

6日全球煤炭快訊：印度煤炭短缺導(dǎo)致能源交易所電價(jià)上漲 格拉德斯通港8月煤炭出口同比增長6.2%

” 2021年7月，印度煉焦煤進(jìn)口量為576萬噸，環(huán)比增長65%，同比增長114% “雖然鋼鐵產(chǎn)量有所提高，但由于焦煤價(jià)格上漲，印度國內(nèi)鋼廠推遲了采購然而，較低的庫存促使鋼鐵生產(chǎn)商在7月又增加了進(jìn)口量” Ind-Ra 觀察到的一個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)是，考慮到在集裝箱短缺和運(yùn)費(fèi)較高的情況下，無論焦煤品種如何，運(yùn)費(fèi)都相同，因此印度高爐生產(chǎn)商偏愛更高等級(jí)的煉焦煤，以最大限度地提高產(chǎn)量。

煤焦熱點(diǎn)

國內(nèi)煉焦煤市場一周概覽（6.14-6.18）

煉焦煤概覽】本周煉焦煤市場偏強(qiáng)運(yùn)行，本周山西環(huán)保檢查、安全事故頻出，區(qū)域主焦供應(yīng)收縮明顯，需求不減的背景下，下游對(duì)焦煤采購相對(duì)積極，個(gè)別焦化仍有適當(dāng)增庫意向，優(yōu)質(zhì)品種基本處于無庫存狀態(tài)，由于采購相對(duì)困難，貿(mào)易商流通量明顯減少據(jù)統(tǒng)計(jì)，山西目前涉及停產(chǎn)加區(qū)域限產(chǎn)煤礦產(chǎn)能大概有1770萬噸，山西地區(qū)部分安全等級(jí)低的煤企已落實(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)3-5天，臨汾及長治地區(qū)部分煤企受安全檢查影響，產(chǎn)量有10%-30%不同程度的下滑。

周評(píng)

一周爐料概覽（06.15-06.18）

據(jù)統(tǒng)計(jì)，山西目前涉及停產(chǎn)加區(qū)域限產(chǎn)煤礦產(chǎn)能大概有1770萬噸，山西地區(qū)部分安全等級(jí)低的煤企已落實(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)3-5天，臨汾及長治地區(qū)部分煤企受安全檢查影響，產(chǎn)量有10%-30%不同程度的下滑價(jià)格方面，本周區(qū)域性主焦煤上調(diào)100-250元不等，肥煤上調(diào)100-200元不等，部分配焦煤種上調(diào)到40-160不等，短期內(nèi)焦煤資源依舊偏緊，不排除后期有繼續(xù)漲價(jià)可能18日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1407.7，較上一工作日增5.8。

周評(píng)

15日全球煤炭快訊：G7會(huì)議并未達(dá)成統(tǒng)一燃煤發(fā)電淘汰日期 加拿大將停止開發(fā)新動(dòng)力煤項(xiàng)目

作為Vorgashorskaya煉焦煤礦生產(chǎn)的副產(chǎn)品，動(dòng)力煤運(yùn)往Vorkutinskaya電廠進(jìn)行發(fā)電 但是，Vorkutinskaya電廠的氣化工作將在年底前完成，Vorkutaugol也就不再需要開采動(dòng)力煤，而第三方的銷售沒有足夠的利潤 Vorkutaugol公司總經(jīng)理馬克西姆·帕諾夫在一份聲明中說道："停止動(dòng)力煤生產(chǎn)不會(huì)對(duì)Vorkutaugol礦山壽命產(chǎn)生任何影響，企業(yè)將繼續(xù)專注于開發(fā)Zh等級(jí)的焦煤，其生產(chǎn)將至少持續(xù)到203七年。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)周評(píng)（2021.4.23）

本周進(jìn)口煉焦煤市場延續(xù)上周上漲趨勢(shì)，價(jià)格普遍實(shí)現(xiàn)不同幅度上升具體表現(xiàn)為澳煤受運(yùn)費(fèi)上漲影響價(jià)格受到推高，非澳煤由于國內(nèi)進(jìn)口情緒回升價(jià)格水平略有上調(diào) 4月23日海運(yùn)煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)：PLV132.5美元/噸，漲1美元/噸；PMV221.25美元/噸，周環(huán)比上漲1.25美元/噸；HCC 64 Mid 208.25美元/噸，周環(huán)比上漲0.5美元/噸；Semi-Soft 120.75美元/噸，周環(huán)比上漲3.75美元/噸；以上均為中國到岸價(jià)（CFR）。

周評(píng)

方大特鋼原料采購“量價(jià)雙控”降成本

3月份，方大特鋼持續(xù)加大原料市場調(diào)研力度，不斷鞏固完善采購供應(yīng)鏈，通過“以量定價(jià)、以價(jià)定量”方式，原料采購價(jià)格與2月份相比，焦炭累計(jì)每噸下降600元不等，冶金煤4個(gè)品種每噸下降30-90元不等，煉焦煤3個(gè)品種每噸各下降50元，熔劑生石灰粉、螢石等6個(gè)品種每噸下降3-20元不等 該公司以供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià)為主線，對(duì)2020年以來A類重點(diǎn)供應(yīng)商完成供貨質(zhì)量、計(jì)劃供貨量、采購價(jià)格等情況進(jìn)行梳理，按照“優(yōu)中選優(yōu)”原則，先后到安徽、貴州、山西、山東、河南等地實(shí)地調(diào)研考察供應(yīng)商，鞏固和發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，截至今年3月，共與6家國有煤焦、鐵合金等企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，進(jìn)一步優(yōu)化了該公司原燃材料供應(yīng)平臺(tái)，為建立“廠家直供、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)差優(yōu)勢(shì)、抵御風(fēng)險(xiǎn)”的原燃材料供應(yīng)基地打下牢固基礎(chǔ)。

企業(yè)投稿

方大特鋼原料采購“量價(jià)雙控”降成本

3月份，方大特鋼持續(xù)加大原料市場調(diào)研力度，不斷鞏固完善采購供應(yīng)鏈，通過“以量定價(jià)、以價(jià)定量”方式，原料采購價(jià)格與2月份相比，焦炭累計(jì)每噸下降600元不等，冶金煤4個(gè)品種每噸下降30-90元不等，煉焦煤3個(gè)品種每噸各下降50元，熔劑生石灰粉、螢石等6個(gè)品種每噸下降3-20元不等 該公司以供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià)為主線，對(duì)2020年以來A類重點(diǎn)供應(yīng)商完成供貨質(zhì)量、計(jì)劃供貨量、采購價(jià)格等情況進(jìn)行梳理，按照“優(yōu)中選優(yōu)”原則，先后到安徽、貴州、山西、山東、河南等地實(shí)地調(diào)研考察供應(yīng)商，鞏固和發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，截至今年3月，共與6家國有煤焦、鐵合金等企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，進(jìn)一步優(yōu)化了該公司原燃材料供應(yīng)平臺(tái)，為建立“廠家直供、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)差優(yōu)勢(shì)、抵御風(fēng)險(xiǎn)”的原燃材料供應(yīng)基地打下牢固基礎(chǔ)。

其它動(dòng)態(tài)

何文波委員：以推進(jìn)技能等級(jí)認(rèn)定為抓手 加快高技能人才培養(yǎng)

何文波介紹，根據(jù)中央有關(guān)部署，2020年9月24日，人力資源和社會(huì)保障部中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心下發(fā)了《關(guān)于做好部門行業(yè)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)工作的通知》（中就培函〔2020〕41號(hào)），明確了行業(yè)組織可作為社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織，承擔(dān)本行業(yè)退出職業(yè)資格目錄的職業(yè)（工種）的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作 2020年11月13日，中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心下發(fā)了《關(guān)于做好首批部門行業(yè)開展職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)屬地備案工作的函》（中就培函〔2020〕54號(hào)），明確中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)為部門行業(yè)第一批認(rèn)定試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一；明確了鋼鐵行業(yè)的首鋼、沙鋼等73家單位為試點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)，覆蓋22個(gè)省、直轄市、自治區(qū)；明確了鋼鐵行業(yè)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定職業(yè)（工種）為軋制原料工、金屬軋制工、金屬材熱處理工、金屬材精整工、設(shè)備點(diǎn)檢員、煉鋼原料工、煉鋼工、高爐原料工、高爐煉鐵工、高爐運(yùn)轉(zhuǎn)工、井下支護(hù)工、礦山救護(hù)工、煉焦煤制備工、煉焦工等14個(gè)職業(yè)；明確了地方人社部門收到行業(yè)試點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)備案申請(qǐng)?jiān)?5個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)評(píng)估，出具書面意見。

鋼材