Mysteel：鐵礦石產(chǎn)融結(jié)合交流會

AER（綜合敞口報告）每周發(fā)布機構(gòu)與實體企業(yè)持倉數(shù)據(jù)，預警超買/超賣信號 會議的第三部分，由中信金屬股份有限公司期貨部經(jīng)理、首席分析師周駿鵬先生發(fā)表“鐵礦石套期保值實務及行情展望”主題演講。

會議報道

海南礦業(yè)：與阿吉蘭兄弟礦業(yè)共同探討在沙特建設鋰鹽廠等合作

9月9日，有投資者在互動平臺向海南礦業(yè)提問：海南礦業(yè)作為A股市場中獨一無二的礦產(chǎn)與能源并重的企業(yè)，近年來以“鐵礦石 油氣 新能源”作為業(yè)務主線，加大全球布局，逐步構(gòu)建出穩(wěn)健的“金三角”，盈利能力不斷釋放公司上半年實現(xiàn)營收和凈利潤的顯著增長，展現(xiàn)出較強的增長勢頭和穩(wěn)健的財務表現(xiàn)請問是否有計劃引入知名機構(gòu)如阿布扎比投資局等進行參股投資？ 公司回答表示：阿布達比投資局作為QFII機構(gòu)2023年至今在不同階段多次通過二級市場交易持倉公司股票。

產(chǎn)業(yè)資訊

以期貨衍生品為翼，助黑色產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展

2023年大商所鐵礦石、焦煤、焦炭期貨品種的產(chǎn)業(yè)客戶持倉量同比分別增長29%、215%、147% 申銀萬國期貨總經(jīng)理陸三江表示，黑色產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營、提升市場競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須通過期貨衍生品市場找到破解困境的新鑰匙面對實體企業(yè)日益增長的風險管理需求，期貨經(jīng)營機構(gòu)必須始終以服務國家戰(zhàn)略、服務實體經(jīng)濟為重要社會責任，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，努力為產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、中小企業(yè)提供一站式綜合金融服務，助力實體企業(yè)風險管理及產(chǎn)融結(jié)合，共同應對行業(yè)的新形勢和新變化。

爐料

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏弱運行為主（20240110）

但大部分基地為降低自身風險，加快出貨節(jié)奏，多以快進快出為主近期黑色期貨盤面震蕩下跌，成材價格小幅下行，鋼廠利潤空間壓縮，且目前成材銷售淡季，鋼材庫存繼續(xù)累積，鋼廠廢鋼壓價意愿較強預計短期內(nèi)廣西市場廢鋼價格或?qū)⒗^續(xù)偏弱運行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、國家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開座談會，持續(xù)與民營企業(yè)常態(tài)化溝通交流 2、多家機構(gòu)：預計12月新增信貸規(guī)模1萬億左右，“理性”投放或延續(xù)至1月 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉日報：鐵礦石跌3.02%，國泰君安增持2萬手螺紋鋼空單 2、馬鋼計劃1月11日起，檢修一座1000m3高爐，時間為兩個月，日均影響鐵水產(chǎn)量0.27萬噸 。

日報

發(fā)改委再次就鐵礦石價格問題開會，市場理性情緒回升

7日下午5點左右，其中一家參會機構(gòu)的知情人士對財聯(lián)社記者表示：“開會的人還沒有回來，不知道具體會議內(nèi)容” 自8月中下旬以來，鐵礦石、焦煤等原燃料價格開始連續(xù)上漲其中，鐵礦石I2401主力合約一個月內(nèi)從最低709元/噸漲至865元/噸，最高漲幅近20%，遠高于螺紋、熱卷等鋼材成材的價格波動幅度 網(wǎng)傳參會的五家期貨公司中，乾坤期貨和摩根大通期貨為鐵礦石期貨I2401主力合約持倉排名中凈多頭持倉席位前兩位。

爐料

Mysteel日報：全國棕櫚油現(xiàn)貨價格繼續(xù)上漲

成交量72.74萬手，持倉量減少16025手至42.90萬手 四、 短期預測 據(jù)ITS機構(gòu)報告數(shù)據(jù)顯示，12月1-25日出口數(shù)量環(huán)比下降1%，但MPOA數(shù)據(jù)顯示產(chǎn)量前月下降3.87%，且近期馬來洪水引發(fā)對產(chǎn)量擔憂國內(nèi)供應持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

Mysteel日報：全國棕櫚油大幅上漲

成交量77.86萬手，持倉量減少30142手至44.51萬手 四、 短期預測 據(jù)ITS機構(gòu)報告數(shù)據(jù)顯示，12月1-25日出口數(shù)量環(huán)比下降1%，但MPOA數(shù)據(jù)顯示產(chǎn)量前月下降3.87%，且近期馬來洪水引發(fā)對產(chǎn)量擔憂國內(nèi)供應持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

Mysteel日報：全國棕櫚油現(xiàn)貨價格小幅上調(diào)

成交量91.24萬手，持倉量減少8628手至43.85萬手 四、 短期預測 據(jù)ITS、SGS機構(gòu)報告數(shù)據(jù)顯示，12月1-15日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價格國內(nèi)供應持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

Mysteel日報：全國棕櫚油市場繼續(xù)走低

成交量83.26萬手，持倉量增加21276手至44.72萬手 四、 短期預測 據(jù)ITS、SGS機構(gòu)報告數(shù)據(jù)顯示，12月1-15日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價格國內(nèi)供應持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

Mysteel日報：全國棕櫚油現(xiàn)貨價格上漲

成交量83.98萬手，持倉量減少3674手至42.59萬手 四、 短期預測 據(jù)ITS、SGS機構(gòu)報告數(shù)據(jù)顯示，12月1-15日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價格國內(nèi)供應持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

Mysteel日報：全國棕櫚油市場繼續(xù)走低

成交量102.85萬手，持倉量增加20063手至42.95萬手 四、 短期預測 據(jù)ITS、SGS機構(gòu)報告數(shù)據(jù)顯示，12月1-15日出口數(shù)量環(huán)比下降，疫情導致的需求疲軟依舊制約棕櫚油價格國內(nèi)供應持續(xù)寬松，月內(nèi)到港壓力依舊較大，庫存持續(xù)高位短期棕櫚油依舊偏弱，但產(chǎn)量下滑托底，下方空間有限 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

王敏：新交所黑色系衍生品的市場更新

除此之外，新交所還是一個多資產(chǎn)的平臺，涉及金融資產(chǎn)范圍廣泛：不僅有對應亞洲資本結(jié)構(gòu)的股票和外匯，更是作為鋼鐵價值鏈的價格發(fā)現(xiàn)中心，對焦煤、鐵礦石等大宗商品及大宗系列中的其他商品發(fā)現(xiàn)價格價值而其提供的獨特的多元資產(chǎn)產(chǎn)品，使全球機構(gòu)投資者能夠管理其投資組合風險 隨后，對于鐵礦石及鋼鐵板塊，王敏總監(jiān)做了詳細分享：首先她介紹了新交所月度鐵礦石期貨、掉期交易量和持倉情況，并對新交所62%鐵礦石衍生品客戶分布做了介紹；同時她也重點講述了新交所月度鐵礦石期貨結(jié)算的規(guī)則與主體。

同期論壇

豐富鋼鐵企業(yè)避險“工具箱”

據(jù)公開數(shù)據(jù)，鐵礦石期權(quán)上市后，市場規(guī)模持續(xù)增長，市場功能有效發(fā)揮2021年鐵礦石期權(quán)成交量、日均持倉量分別為1808萬手、20萬手，同比增長56%、20%，法人客戶持倉占比54%相關(guān)專家表示，上市以來鐵礦石期權(quán)運行平穩(wěn)，定價合理有效，產(chǎn)業(yè)和機構(gòu)客戶主動參與，與標的期貨市場聯(lián)動良好 “從實際交易感受來說，鐵礦石期權(quán)交易規(guī)模、市場深度較好，便于產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與交易和對沖風險，豐富了企業(yè)的避險交易策略。

鋼材

我國期市交易規(guī)模2021年創(chuàng)紀錄

第四，2021年期貨交易所上市的期權(quán)成交量占比居前10位的有豆粕、甲醇、玉米、PTA、天然橡膠、鐵礦石、滬深300、白糖、棉花和銅期權(quán)，對全市場成交規(guī)模保持增長產(chǎn)生積極作用 商品期權(quán)市場是推動2021年全市場保持增長的新動力2021年我國商品期權(quán)市場成交量占期權(quán)市場98%，商品期權(quán)市場成交額占期權(quán)市場79%，我國商品期權(quán)市場持倉量占全市場96% 第五，2021年我國金融期貨市場呈現(xiàn)交易規(guī)模穩(wěn)中略增長的態(tài)勢，上證50股指期貨和2年期國債期貨2021年成交表現(xiàn)突出，在成交量和成交額上同比分別增長22%與33%、12%與12%；整體金融期貨板塊2021年大幅增長36.85%，說明金融機構(gòu)和投資者積極利用對沖工具管理股票和債券現(xiàn)貨市場風險。

行業(yè)資訊