規(guī)上有色企業(yè)前三季度利潤總額同比增長18.7%

主要新能源金屬進(jìn)出口量保持增長，碳酸鋰進(jìn)口量17.3萬噸、同比增長5.2%，未鍛軋鎳出口量13.6萬噸、同比增長67.3%，工業(yè)硅出口量56.2萬噸、同比增長2.3%，稀土出口4.8萬噸、同比增長12.6% 四是銅、鋁等傳統(tǒng)工業(yè)金屬及貴金屬價(jià)格走強(qiáng)，新能源金屬價(jià)格趨弱主要傳統(tǒng)工業(yè)金屬價(jià)格上漲受供應(yīng)端擾動(dòng)、經(jīng)濟(jì)刺激政策、地緣政治和生產(chǎn)成本等多因素的共同作用，在前三季度國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)中，銅均價(jià)78285元/噸、同比上漲4.8%，鋁均價(jià)20446元/噸、同比上漲3.7%，鉛均價(jià)16939元/噸、同比下跌2.6%，鋅均價(jià)22951元/噸、同比上漲1.6%。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：兩部門出手治理價(jià)格無序競(jìng)爭，黑色期貨夜盤飄紅

《公告》指出，對(duì)價(jià)格無序競(jìng)爭問題突出的重點(diǎn)行業(yè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研評(píng)估行業(yè)平均成本，為經(jīng)營者合理定價(jià)提供參考 ◎10月9日，商務(wù)部、海關(guān)總署連發(fā)4則公告，對(duì)超硬材料、部分稀土設(shè)備和原輔料、部分中重稀土、鋰電池和人造石墨負(fù)極材料等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。

資訊

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體保持增長

主要新能源金屬進(jìn)出口量保持增長碳酸鋰進(jìn)口量11.8萬噸、同比增長10.7%，未鍛軋鎳出口量9.1萬噸、同比增長100%；工業(yè)硅出口量34.1萬噸、同比下降6.6%；稀土出口3.3萬噸、同比增長11.9% 從市場(chǎng)方面看，2025年7月份基本金屬價(jià)格上漲，新能源有色金屬價(jià)格低位徘徊上半年，十種常用有色金屬與新能源有色金屬市場(chǎng)表現(xiàn)分化明顯，多數(shù)有色金屬價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì)，國內(nèi)現(xiàn)貨銅、鋅均價(jià)為近3年新高。

國內(nèi)資訊

Mysteel：燒堿及氧化鋁早讀（2025.7.1）

該合作備忘錄強(qiáng)調(diào)了雙方共同致力于開發(fā)幾內(nèi)亞豐富的鋁土礦、黃金資源，尤其是鋰、鈷及稀土元素等關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備的承諾 四、要點(diǎn)小結(jié) 燒堿：近期供應(yīng)新投產(chǎn)釋放，且山東前期檢修裝置逐步恢復(fù)，市場(chǎng)供量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，且需求并無太大改善下，隨著今日氧化鋁采購價(jià)格再度下調(diào)至735元/噸，預(yù)估今日液堿價(jià)格偏弱下行，其他區(qū)域有不同程度跌幅，關(guān)注主力下游采購量及裝置波動(dòng)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：成本支撐VS需求疲軟 鍺市延續(xù)盤整（6.27-7.4）

這種僵局或?qū)⒊掷m(xù)短暫時(shí)間，期間不排除部分資金壓力較大的企業(yè)繼續(xù)讓利出貨，導(dǎo)致價(jià)格分化進(jìn)一步加劇 二、近期資訊 1、格林美6月30日在互動(dòng)平臺(tái)表示，格林美通過下屬公司從事鍺金屬回收業(yè)務(wù)，目前年產(chǎn)40金屬噸鍺產(chǎn)品，是世界先進(jìn)的鍺回收企業(yè)，主要產(chǎn)品有高純氧化鍺、還原鍺錠（鍺粉）、區(qū)熔鍺錠、鍺單晶、鍺晶片公司將積極發(fā)展鍺鎵銦、鉑鈀銠、稀土等稀有稀散金屬的回收利用的布局與擴(kuò)展能源金屬鎳鈷鋰鎢回收利用的產(chǎn)能解決資源再生循環(huán)行業(yè)還沒有良好解決的關(guān)鍵問題，實(shí)現(xiàn)公司在稀有稀散金屬回收利用與能源金屬的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)國家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略可持續(xù)供應(yīng)，形成公司在新一輪競(jìng)爭發(fā)展中的增長優(yōu)勢(shì)。

周報(bào)

磷酸鐵鋰市場(chǎng)一周前瞻（20250616）

上游碳酸鋰階段性反彈后又弱勢(shì)下行；磷酸鐵成本面變動(dòng)有限，價(jià)格后市跟進(jìn)乏力，對(duì)鐵鋰價(jià)格支撐力度有限下游來看，近期部分電芯企業(yè)有所累庫，短期企業(yè)以消庫為主，對(duì)上游需求傳導(dǎo)不暢，預(yù)計(jì)部分企業(yè)排單受到一定波及今日動(dòng)力型磷酸鐵鋰市場(chǎng)成交價(jià)在31000-32400元/噸，儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰市場(chǎng)成交價(jià)在30500-31400元/噸 2、市場(chǎng)熱點(diǎn) ①、日前，福特汽車CEO Jim Farley表示，公司仍面對(duì)稀土供應(yīng)短缺的問題。

早間提示

規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)一季度利潤同比增長40.7%

新能源金屬進(jìn)出口量有所增長，碳酸鋰進(jìn)口量5.1萬噸，同比增長23.2%；未鍛軋鎳、工業(yè)硅分別出口4.9萬噸、15.6萬噸，均大幅增長；稀土出口1.4萬噸，同比增長5.1% 四是主要有色金屬品種市場(chǎng)價(jià)格漲多降少一季度，常用金屬與新能源金屬市場(chǎng)表現(xiàn)分化明顯，多數(shù)有色金屬價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì)國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)中，銅均價(jià)77222元/噸，同比上漲11.4%；鋁均價(jià)20449元/噸，同比上漲7.3%；鉛均價(jià)17067元/噸，同比上漲5.9%；鋅均價(jià)24020元/噸，同比上漲14.8%；受避險(xiǎn)需求影響，國內(nèi)黃金價(jià)格均價(jià)657.9元/克，同比上漲41.0%。

國內(nèi)資訊

自然資源部：我國成為平抑國際鋰礦市場(chǎng)價(jià)格的“穩(wěn)定器”

1月14日，自然資源部地質(zhì)勘查管理司司長熊自力介紹，我國鋰、鋯鉿、氦氣、稀土等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)均取得大突破我國鋰資源類型多樣，總量巨大，鹽湖型、鋰輝石型、鋰云母型都有廣泛分布2024年，我國自產(chǎn)鋰資源增幅超30%，成為平抑國際鋰礦市場(chǎng)價(jià)格的“穩(wěn)定器”

產(chǎn)業(yè)資訊

自然資源部：我國稀土等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)均取得大突破

1月14日，自然資源部地質(zhì)勘查管理司司長熊自力介紹，我國鋰、鋯鉿、氦氣、稀土等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)均取得大突破我國鋰資源類型多樣，總量巨大，鹽湖型、鋰輝石型、鋰云母型都有廣泛分布2024年，我國自產(chǎn)鋰資源增幅超30%，成為平抑國際鋰礦市場(chǎng)價(jià)格的“穩(wěn)定器”

國內(nèi)資訊

前三季度我國有色金屬工業(yè)運(yùn)行良好

銅產(chǎn)品進(jìn)口與鋁產(chǎn)品出口保持雙增長，其中，未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量409萬噸，同比增長2.6%；未鍛軋鋁及鋁材出口量491萬噸，同比增長15.5%新能源金屬進(jìn)出口量有所增長，其中，碳酸鋰進(jìn)口量16萬噸，同比增長48.7%；未鍛軋鎳、工業(yè)硅分別出口8萬噸、55萬噸，均大幅增長稀土出口量4.3萬噸，同比增長6.4% 四是主要常用有色金屬價(jià)格高位波動(dòng)，新能源金屬構(gòu)筑合理價(jià)格前三季度，主要金屬品種的國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)于國際市場(chǎng)，國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)銅均價(jià)74684元/噸，同比上漲9.3%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)鋁均價(jià)19718元/噸，同比上漲5.9%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)鉛均價(jià)17395元/噸，同比上漲11.9%；國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)鋅均價(jià)22594元/噸，同比上漲3.9%。

國內(nèi)資訊

國際能源署：關(guān)鍵礦產(chǎn)未來仍面臨供應(yīng)緊張

國際能源署17日發(fā)布報(bào)告說，去年全球部分關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格大幅回落，但未來供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)依然存在，仍需增加投資支持 國際能源署的這份報(bào)告更新了該機(jī)構(gòu)去年發(fā)布的首份相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容，同時(shí)提供了對(duì)鋰、銅、鎳、鈷、石墨和稀土等能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)和需求的中長期展望 報(bào)告說，在經(jīng)歷了兩年強(qiáng)勁上漲之后，關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格在2023年大幅回落至新冠疫情前的水平其中，用于制造電池的礦物材料價(jià)格下降尤其明顯，鋰價(jià)格下降75%，鈷、鎳和石墨價(jià)格下降了30%至45%。

爐料

規(guī)模以上有色金屬企業(yè)一季度利潤總額顯著增長

其中，進(jìn)口額818.14億美元，增長16.4%；出口額135.66億美元，下降15.5%銅精礦進(jìn)口實(shí)物量698.8萬噸,同比增長5.1%；未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量137.5萬噸,同比增長6.9%；鋁土礦進(jìn)口實(shí)物量3632萬噸,同比增長2.1%，未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量110萬噸，同比增長92.3%；未鍛軋鋁及鋁材出口量147.8萬噸，同比增長7.4%；稀土出口量1.3萬噸,同比增長13.9% 四是主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有升有降，國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)銅、鋁、鉛價(jià)格上漲，鋅、工業(yè)硅、電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下行。

國內(nèi)資訊

【鋰】關(guān)于印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》的通知

加快建設(shè)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，為企業(yè)開發(fā)利用境內(nèi)外礦產(chǎn)資源提供公共服務(wù) 2.加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)搭建上下游供需對(duì)接平臺(tái)，引導(dǎo)有色金屬資源開發(fā)和冶煉企業(yè)與下游用戶簽訂長期采購協(xié)議，穩(wěn)定銅、鋁、鋰等關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)科學(xué)調(diào)控稀土、鎢等礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用規(guī)模，有效保障國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)完善大宗原材料供給“紅黃藍(lán)”預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)，防范價(jià)格大幅波動(dòng)和惡意炒作。

政策動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：鎢市四季度傲霜斗雪2024年后市可期

3.鎢鐵：鎢鐵穩(wěn)中向好發(fā)展，元旦節(jié)前備貨結(jié)束，均觀望年前終極備貨，加之國際環(huán)境復(fù)雜，部分運(yùn)費(fèi)上調(diào)，鎢鐵成本增加，鎢鐵價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅波動(dòng) 4.鎢粉末：據(jù)當(dāng)前鎢市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)與業(yè)內(nèi)人士的態(tài)度，粉市場(chǎng)預(yù)計(jì)緊跟上游的步伐，但由于下游需求弱勢(shì)，粉末保持維穩(wěn)為主跟隨上游較為滯后，元旦后仍維持平穩(wěn) 六、2023年四季度鎢大事件 1.國務(wù)院：提升稀土、鐵、鎳、銅、鎢、錫、鉬、金、螢石、晶質(zhì)石墨、鋰、鈾、氦氣等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力 國務(wù)院發(fā)布關(guān)于推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見。

研究報(bào)告

強(qiáng)化資源接續(xù)能力，確保礦產(chǎn)資源安全

新能源材料領(lǐng)域，在行業(yè)快速增長的需求刺激和澳大利亞皮爾巴拉鋰礦山資源拍賣被惡意炒作的形勢(shì)下，2021年—2022年間，碳酸鋰價(jià)格上漲作為全球三元電池的主要生產(chǎn)基地，我國必須謹(jǐn)防產(chǎn)業(yè)原料端話語權(quán)旁落而淪為全球鋰金屬加工基地的風(fēng)險(xiǎn)，避免重蹈我國鐵礦石難以破題的覆轍小、稀、散金屬方面，我國自然稟賦差的鉻、鈷、鉭、鈮等稀缺金屬，對(duì)外依存度極高且來源單一，時(shí)刻面臨斷供的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；而在以鎢、銻、稀土為代表的國內(nèi)具有相對(duì)儲(chǔ)量優(yōu)勢(shì)的金屬資源領(lǐng)域，我國則面臨資源被長期大量開發(fā)后優(yōu)勢(shì)逐年弱化乃至喪失的尷尬局面。

爐料

沙特工礦部：正謀劃礦產(chǎn)商品交易所，將包括石墨、稀土等

沙特阿拉伯工業(yè)和礦產(chǎn)資源部副部長最新表示，該國希望推出一個(gè)新的電池材料大宗商品交易平臺(tái)，包括石墨和稀土，目前正在探索其可能性 在全球逐漸向綠色能源轉(zhuǎn)型的過程中，沙特正在努力建立一個(gè)不依賴石油的經(jīng)濟(jì)，采取的措施包括：加大投資海外資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向開采該國尚未開發(fā)的礦產(chǎn)資源等據(jù)悉，這些未開發(fā)的礦產(chǎn)資源包括銅、鋰、磷酸鹽、黃金等，價(jià)值約1.33萬億美元 工礦部副部長KhalidbinSalehAl-Mudaifer在接受媒體采訪時(shí)表示，“（沙特）若要成為礦產(chǎn)中心，你必須擁有一切，我們正在研究未來的礦產(chǎn)商品交易所，交易的商品將包括石墨、稀土、鋰、鈷甚至鎳，因?yàn)槟壳皼]有關(guān)于交易這些商品的大宗商品交易所，也沒有有效價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制。

國際資訊

印度將鋰礦開采特許權(quán)使用費(fèi)定為LME價(jià)格的3%

政府還將鈮礦開采的特許權(quán)使用費(fèi)定為平均銷售價(jià)格的3%，將稀土元素（REE）的特許權(quán)利用費(fèi)定為稀土氧化物平均銷售價(jià)的1%鈮也用于制造電動(dòng)汽車這一批準(zhǔn)將為印度首次拍賣這三種礦產(chǎn)的開采區(qū)塊鋪平道路 政府表示，關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的關(guān)鍵鑒于印度致力于能源轉(zhuǎn)型和到2070年實(shí)現(xiàn)凈零排放，鋰和稀土等關(guān)鍵礦物具有重要意義今年6月，據(jù)某媒體報(bào)道，印度計(jì)劃將鋰開采的特許權(quán)使用費(fèi)固定在3%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：美9月CPI強(qiáng)化加息預(yù)期 有色金屬漲跌不一

10月11日消息，印度內(nèi)閣周三確定開采三種關(guān)鍵礦物的特許權(quán)使用費(fèi)，包括鋰、鈮和稀土元素這三種關(guān)鍵礦物將幫助推動(dòng)印度向清潔能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)開采鋰的特許權(quán)使用費(fèi)定為倫敦金屬交易所(LME)現(xiàn)行價(jià)格的3% 澳大利亞正在考慮對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)清單進(jìn)行重大調(diào)整，或?qū)㈣F礦石、鋁土礦、焦煤等大宗商品列入其中在這次調(diào)整的考慮因素中，澳大利亞資源部長再次提及中國 10月11日消息，標(biāo)致汽車和吉普運(yùn)動(dòng)型多用途車的制造商Stellantis正在投資420億阿根廷比索（1.2億美元），以提高其在McEwen銅業(yè)公司的股份。

有色聚焦

七部門：制定鎂、鋁、鉛鋅等重點(diǎn)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案

加快建設(shè)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，為企業(yè)開發(fā)利用境內(nèi)外礦產(chǎn)資源提供公共服務(wù) 2.加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)搭建上下游供需對(duì)接平臺(tái)，引導(dǎo)有色金屬資源開發(fā)和冶煉企業(yè)與下游用戶簽訂長期采購協(xié)議，穩(wěn)定銅、鋁、鋰等關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)科學(xué)調(diào)控稀土、鎢等礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用規(guī)模，有效保障國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)完善大宗原材料供給“紅黃藍(lán)”預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)，防范價(jià)格大幅波動(dòng)和惡意炒作。

熱點(diǎn)資訊

工信部等部門發(fā)布《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》

搭建上下游供需對(duì)接平臺(tái)，引導(dǎo)有色金屬資源開發(fā)和冶煉企業(yè)與下游用戶簽訂長期采購協(xié)議，穩(wěn)定銅、鋁、鋰等關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)科學(xué)調(diào)控稀土、鎢等礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用規(guī)模，有效保障國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)完善大宗原材料供給“紅黃藍(lán)”預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)，防范價(jià)格大幅波動(dòng)和惡意炒作加大重要有色金屬國家儲(chǔ)備，完善國家儲(chǔ)備市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，增強(qiáng)國家儲(chǔ)備市場(chǎng)調(diào)節(jié)能力，充分發(fā)揮預(yù)期引導(dǎo)和需求牽引作用，支持骨干企業(yè)開展商業(yè)儲(chǔ)備，科學(xué)有序調(diào)節(jié)市場(chǎng)供求關(guān)系。

國內(nèi)資訊