Mysteel：稀土管控政策變化脈絡(luò)梳理

中方愿通過雙邊出口管制對(duì)話交流機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，促進(jìn)合規(guī)貿(mào)易 二、10月9日，稀土出口管控政策升級(jí) 1. 10月9日管控拓展至鈥，鉺，銩，銪，鐿，全面覆蓋所有中重稀土元素； 2. 對(duì)部分稀土設(shè)備和原輔料相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，包含稀土原輔料相關(guān)物項(xiàng)，稀土生產(chǎn)加工設(shè)備； 3. 對(duì)稀土相關(guān)技術(shù)實(shí)施出口管制，有關(guān)稀土技術(shù)也早在2001年就列入了《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，前期主要側(cè)重于提煉和加工環(huán)節(jié)，此次修改是在此基數(shù)上進(jìn)一步完善； 4. 對(duì)境外相關(guān)稀土物項(xiàng)實(shí)施出口管制，境外組織和個(gè)人（以下稱“境外特定出口經(jīng)營(yíng)者”）在向中國(guó)以外的其他國(guó)家和地區(qū)出口以下物項(xiàng)前，必須獲得中國(guó)商務(wù)部頒發(fā)的兩用物項(xiàng)出口許可證件，對(duì)向境外軍事用戶的出口申請(qǐng)，以及向出口管制管控名單和關(guān)注名單所列的進(jìn)口商和最終用戶（包括其控股50%及以上的子公司、分公司等分支機(jī)構(gòu)）的出口申請(qǐng)，原則上不予許可。

主編視角

Mysteel：中美貿(mào)易“膽小鬼博弈”，誰(shuí)會(huì)“先眨眼”？

新規(guī)規(guī)定，凡使用受管制中國(guó)稀土及設(shè)備生產(chǎn)相關(guān)永磁體材料等稀土產(chǎn)品的外國(guó)企業(yè)，其最終產(chǎn)品出口也需申請(qǐng)中國(guó)許可，即使生產(chǎn)過程中中方并未參與同時(shí)明確“對(duì)向境外軍事用戶的出口申請(qǐng)，以及向出口管制管控名單和關(guān)注名單所列的進(jìn)口商和最終用戶（包括其控股50%及以上的子公司、分公司等分支機(jī)構(gòu)）的出口申請(qǐng)，原則上不予許可”在極端情況下，臺(tái)積電使用中國(guó)稀土制造的芯片向英偉達(dá)等公司提供時(shí)，也可能受到中方管制，對(duì)等了美國(guó)對(duì)尖端科技出口管制的“50%股權(quán)穿透規(guī)則”。

觀點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：稀土永磁企業(yè)試探性詢貨增加

一、今日價(jià)格 釹鐵硼N系列毛坯報(bào)價(jià)45N 145-165元/千克； 釹鐵硼M系列毛坯報(bào)價(jià)35M 135-155元/千克；釹鐵硼H系列毛坯報(bào)價(jià)45H 195-215元/千克； 釹鐵硼UH系列毛坯報(bào)價(jià)30UH 240-260元/千克；釹鐵硼SH系列毛坯報(bào)價(jià)35SH 190-210元/千克；釹鐵硼EH系列毛坯報(bào)價(jià)30EH 300-320元/千克 二、市場(chǎng)概述 今日稀土原料價(jià)格小幅走強(qiáng)，市場(chǎng)詢低活躍度小幅增加，但考慮到新增訂單依舊未及預(yù)期，采買行為依舊較少，目前毛坯對(duì)應(yīng)金屬報(bào)價(jià)以49-51萬(wàn)元/噸，甩帶片對(duì)應(yīng)金屬報(bào)價(jià)在50萬(wàn)元/噸較為主流，后市有待觀望新國(guó)標(biāo)政策下，兩輪電動(dòng)車訂單走向，或?qū)r(jià)格起到部分支撐。

日?qǐng)?bào)

《吉林省新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2022—2030年）》發(fā)布

支持中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所質(zhì)子交換膜電解水制氫技術(shù)、固體氧化物電解水制氫技術(shù)突破，開展稀土固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)攻關(guān)協(xié)同省內(nèi)國(guó)家級(jí)質(zhì)檢中心、產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地，創(chuàng)新推進(jìn)氫能檢測(cè)服務(wù)技術(shù)研究，推動(dòng)開展全國(guó)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施一站式服務(wù)試點(diǎn)，構(gòu)建具有業(yè)內(nèi)一流水平的氫能與燃料電池產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù)體系支持高校、科研院所加快建設(shè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、前沿交叉研究平臺(tái)，開展靈活高效新型電解水制氫技術(shù)研發(fā)推動(dòng)氫能及燃料電池領(lǐng)域創(chuàng)建一批國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和技術(shù)創(chuàng)新中心等，推動(dòng)國(guó)家級(jí)科研機(jī)構(gòu)在吉林設(shè)立氫能及燃料電池分支機(jī)構(gòu)。

政策匯總

Mysteel周報(bào)：鐠釹弱穩(wěn)運(yùn)行 鏑產(chǎn)品小幅上揚(yáng)

稀土企業(yè)資金壓力較大，下游訂單釋放節(jié)奏緩慢，大部分長(zhǎng)協(xié)訂單對(duì)鎖困難，受市場(chǎng)情緒影響部分貿(mào)易企業(yè)少量貨源變現(xiàn)，鐠釹鏑鋱等價(jià)格持續(xù)小幅回落，企業(yè)買漲不買跌規(guī)律，上下游持續(xù)僵持，短期弱穩(wěn)走勢(shì)延續(xù)，但成本部分支撐，下探幅度或?qū)⒂兴鶞p緩 二丶市場(chǎng)價(jià)格 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián) 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

我的有色：2021/06/17中國(guó)稀土市場(chǎng)日?qǐng)?bào)

四、市場(chǎng)總結(jié)： 我的有色網(wǎng)認(rèn)為：輕稀土鐠釹下游磁材詢盤偏淡剛需降庫(kù)，金屬企業(yè)尋低對(duì)鎖，氧化鐠釹46.5萬(wàn)元/噸貨源難尋，46.8萬(wàn)元/噸以上成交承壓，預(yù)計(jì)鐠釹短期僵持不改，氧化物部分支撐但金屬成交顯弱；中重稀土鏑鋱貿(mào)易商報(bào)價(jià)略有增加，廠家報(bào)價(jià)仍猶豫，預(yù)計(jì)鏑鋱等中重稀土產(chǎn)品以穩(wěn)為主，區(qū)間偏弱小幅震蕩

日?qǐng)?bào)

《中國(guó)稀土市場(chǎng)一周報(bào)告》2021年第23期

圖三 2021年5月18日-6月18日氧化鏑均價(jià)走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的有色 圖四 2021年5月18日-6月18日鏑鐵合金均價(jià)走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的有色 圖五 2021年5月18日-6月18日氧化鋱均價(jià)走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的有色 圖六 2021年5月18日-6月18日金屬鋱均價(jià)走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的有色 市場(chǎng)總結(jié)： 我的有色網(wǎng)認(rèn)為：輕稀土鐠釹氧化物廠家現(xiàn)貨較少，市場(chǎng)低價(jià)貨源收緊，氧化物成交價(jià)格趨穩(wěn)，金屬?gòu)S金屬報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)，磁材詢盤偏淡剛需降庫(kù)，成交承壓，上下游博弈局面尚存，預(yù)計(jì)鐠釹短期區(qū)間僵持，氧化物部分支撐但金屬價(jià)格偏弱；中重稀土上游廠家報(bào)價(jià)猶豫，出貨意愿不強(qiáng)觀望居多，金屬?gòu)S詢盤活躍度不高，剛需對(duì)鎖，下游磁材詢盤偏淡，成交有待觀望，預(yù)計(jì)鏑鋱釓鈥價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)弱穩(wěn)震蕩。

行情簡(jiǎn)評(píng)

我的有色：2021/06/10中國(guó)稀土市場(chǎng)日?qǐng)?bào)

四、市場(chǎng)總結(jié)： 我的有色網(wǎng)認(rèn)為：輕稀土鐠釹下游磁材詢盤偏淡剛需降庫(kù)，金屬企業(yè)尋低對(duì)鎖補(bǔ)氧化物，以致氧化鐠釹46.5萬(wàn)元/噸貨源難尋，47.0萬(wàn)元/噸成交承壓，預(yù)計(jì)鐠釹短期僵持持續(xù)，氧化物部分支撐但需關(guān)注金屬成交；中重稀土鏑鋱今日貿(mào)易商低價(jià)尋貨略有增加，廠家報(bào)價(jià)猶豫，預(yù)計(jì)鏑鋱等中重稀土產(chǎn)品以穩(wěn)為主，區(qū)間小幅震蕩

日?qǐng)?bào)

我的有色：2021/06/08中國(guó)稀土市場(chǎng)日?qǐng)?bào)

四、市場(chǎng)總結(jié)： 我的有色網(wǎng)認(rèn)為：輕稀土鐠釹下游剛需采購(gòu)，金屬詢盤偏淡成交偏少，部分持貨商變現(xiàn)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，隨著價(jià)格逐步下探，分離廠報(bào)價(jià)也在逐漸減少，現(xiàn)貨出售意愿降低今日低價(jià)尋貨有所增加，鐠釹氧化物價(jià)格趨穩(wěn)，金屬承壓，預(yù)計(jì)鐠釹弱穩(wěn)延續(xù)，氧化物部分支撐或?qū)⒂凶叻€(wěn)趨勢(shì)但仍需關(guān)注成交情況；中重稀土鏑鋱今日尋貨不多，廠家報(bào)價(jià)猶豫顯觀望，成交量不足以支撐價(jià)格走穩(wěn)，預(yù)計(jì)鏑鋱等中重稀土產(chǎn)品區(qū)間偏弱震蕩。

日?qǐng)?bào)

我的有色：2021/05/06中國(guó)稀土市場(chǎng)日?qǐng)?bào)

四、市場(chǎng)總結(jié)： 我的有色網(wǎng)認(rèn)為：輕稀土鐠釹上下游僵持依舊，價(jià)格走勢(shì)延續(xù)弱穩(wěn)，隨著時(shí)間推移下游庫(kù)存進(jìn)一步消耗，鐠釹價(jià)格或在逐步下探的過程中慢慢出現(xiàn)變緩趨勢(shì)；中重稀土近期整體成交量亦未及預(yù)期，但上游分離廠報(bào)價(jià)仍猶豫，下游詢盤偏淡，集團(tuán)投入資金放緩，但緬甸方面消息傳導(dǎo)，部分分離企業(yè)暫停報(bào)價(jià)，主流產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑷醴€(wěn)震蕩走勢(shì)延續(xù)，若緬甸直接影響到騰沖關(guān)口將起到部分支撐作用。

日?qǐng)?bào)