Mysteel：2024年全球鐵礦石市場(chǎng)春節(jié)期間運(yùn)行情況

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2024年春節(jié)專題

Mysteel解讀： 節(jié)前補(bǔ)庫 海漂資源顯著增加

鋼廠補(bǔ)庫的結(jié)構(gòu)看，與上期出現(xiàn)差異，本期鋼廠補(bǔ)庫更多以海漂資源為主 日耗方面，本期247進(jìn)口礦總?cè)蘸沫h(huán)比增加0.75萬噸，主要是東北和內(nèi)蒙的個(gè)別鋼廠復(fù)產(chǎn)對(duì)鐵礦石需求增加；本周調(diào)研鋼廠高爐開工率回升，共新增8座高爐復(fù)產(chǎn)，1座高爐檢修，鐵水日均產(chǎn)量周環(huán)比增加1.01萬噸至248.85萬噸，但西北地區(qū)因?yàn)椴糠咒搹S虧損，鐵水有小幅下降 爐料結(jié)構(gòu)方面，本期114樣本鋼廠燒結(jié)礦入爐比73.69%，塊礦11.3%，球團(tuán)15.04%，本期爐料結(jié)構(gòu)上塊礦與球團(tuán)的入爐比例有所增加，而燒結(jié)礦入爐比例有所下降，一方面，在高鐵水產(chǎn)量背景下，近期唐山與秦皇島地區(qū)因?yàn)榄h(huán)保措施限制了燒結(jié)礦的生產(chǎn)，鋼廠被動(dòng)減少燒結(jié)粉的配比，而不同品種鐵礦的漲跌幅差異也開始提高塊礦的性價(jià)比；另一方面，近期煤焦價(jià)格強(qiáng)勢(shì)，截止到9月22日，焦化廠已開啟第二輪焦炭提漲，球團(tuán)的經(jīng)濟(jì)性得到加強(qiáng)。

主編視角

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格整體呈漲勢(shì) 市場(chǎng)預(yù)期向好（11.28-12.2）

除華東外，東北、華北、華南及沿江區(qū)域鋼廠國產(chǎn)鐵精粉日耗均有所下降其一原因是受環(huán)保及虧損影響，部分鋼廠停限產(chǎn)持續(xù)；其二原因是進(jìn)口礦粉塊價(jià)差收窄，塊礦價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，其用量有所增加；最后，部分地區(qū)受疫情擾動(dòng)，汽運(yùn)運(yùn)輸受限，國產(chǎn)礦供應(yīng)受限，鋼廠為保生產(chǎn)詢貨于進(jìn)口礦 圖三：鋼廠鐵精粉日耗走勢(shì)圖 表四：分區(qū)域鋼廠鐵精粉日耗 3、鋼廠鐵精粉庫存走勢(shì) 本周鋼廠國產(chǎn)鐵精粉庫存為93.39萬噸增1.05萬噸，環(huán)比增1.14%。

國產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周報(bào)：鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn) 周五鐵礦石價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈（7.29-8.5）

分區(qū)域來看，華北、華東地區(qū)部分鋼廠已經(jīng)或計(jì)劃復(fù)產(chǎn)，采貨增多，進(jìn)口礦庫存增加較多；而沿江地區(qū)仍存在鋼廠賣貨行為，庫存下降此外，鋼廠大面積檢修接近尾聲，復(fù)產(chǎn)趨勢(shì)抬頭，除東北地區(qū)外，其余地區(qū)進(jìn)口礦日均呈微增趨勢(shì) 3.8遠(yuǎn)期現(xiàn)貨：遠(yuǎn)期鐵礦石先跌后漲，塊礦成交增多 本周遠(yuǎn)期市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格先跌后漲，主要原因是鋼廠利潤有所好轉(zhuǎn)，復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)；目前來看鐵礦石鋼廠庫存處于歷史低位，鋼廠補(bǔ)庫需求預(yù)期較好。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅震蕩

午后盤面上行，貿(mào)易商挺價(jià)惜售或上調(diào)報(bào)盤價(jià)格，但也有部分鋼廠為節(jié)前補(bǔ)庫增加詢盤，現(xiàn)貨市場(chǎng)交投情緒較為活躍，成交表現(xiàn)尚可 據(jù)筆者了解，山東港PB粉塊價(jià)差快速收窄，塊礦性價(jià)比凸顯，在限產(chǎn)政策影響之下，鋼廠適當(dāng)增加塊礦用量，在需求導(dǎo)向下，塊礦價(jià)格底部存在支撐，短期或較為堅(jiān)挺 東北鐵礦石：今日東北地區(qū)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般，鋼廠詢盤冷清，現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度較差。

區(qū)域日評(píng)

國產(chǎn)礦日評(píng)： 礦山積極生產(chǎn)看好后市 價(jià)格仍有支撐

從基本面來看，供應(yīng)方面，目前環(huán)保組檢查結(jié)束，礦山逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，礦價(jià)高位也驅(qū)使著礦山積極生產(chǎn)，供應(yīng)量增加需求方面，雖然東北精粉近日價(jià)格漲幅較大，但是仍低于前幾日進(jìn)口礦的漲幅，本地精粉的性價(jià)比也就不言而喻了，所以鋼廠將會(huì)增加精粉的采購量此外，從入爐配比角度考慮，球團(tuán)性價(jià)比雖然低于塊礦，但是高于燒結(jié)，因此現(xiàn)階段球團(tuán)廠銷售較好，利潤也比較客觀，生產(chǎn)比較積極，進(jìn)而增加了球團(tuán)廠對(duì)于精粉的需求 綜上所述，東北區(qū)域鐵精粉供需雙增，需求增量或超過供應(yīng)增量，導(dǎo)致東北地區(qū)精粉資源處于緊缺的狀態(tài)，因此短期內(nèi)東北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格難有下跌，或?qū)⒗^續(xù)高位運(yùn)行。

區(qū)域日評(píng)

3月11日爐料盤點(diǎn)

截止發(fā)稿，江內(nèi)PB粉上午1145元/噸成交據(jù)不完全了解，目前區(qū)域內(nèi)主流現(xiàn)貨可貿(mào)易資源約180萬噸，其中，PB粉約40萬噸，紐曼粉約10萬噸PB塊紐曼塊等主流塊礦資源約18萬噸，塊礦需求較弱，價(jià)粉塊價(jià)差收縮超特楊迪混合等低品資源約有22萬噸目前鋼廠需求尚可，預(yù)計(jì)下周沿江地區(qū)礦價(jià)或呈震蕩運(yùn)行 【生鐵】11日生鐵市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)穩(wěn)中上行煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價(jià)格4000元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3850元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3250元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3650元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本在3700-3750元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3410元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3980元/噸現(xiàn)款價(jià)格。

盤點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（2.1 -2.5）

具體來看，本周各地區(qū)在港船舶數(shù)量都有不同幅度的下降，其中東北、華東兩地主要是由于天氣好轉(zhuǎn)，港口卸貨增量；華北則主要是因?yàn)楦劭诘酱瑴p少，前期壓港船只順勢(shì)入庫，但港口檢疫仍舊嚴(yán)格，卸貨增量有限，在高疏港下，區(qū)域庫存并未增加；此外，由于長江口堵港情況好轉(zhuǎn)，船只進(jìn)港靠泊卸貨順暢，疊加卸貨船只多為中小型船只，因此在港船舶數(shù)減量明顯 本周港口現(xiàn)貨成交量明顯下滑，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量小幅上漲 本周港口現(xiàn)貨平均每日成交86.7萬噸，環(huán)比下降24%；節(jié)前一周市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)弱，鋼廠節(jié)前備貨基本完成，港口現(xiàn)貨價(jià)格偏震蕩持穩(wěn)運(yùn)行，貿(mào)易商出貨意愿尚可，對(duì)節(jié)后需求保持相對(duì)樂觀，港口投機(jī)性需求轉(zhuǎn)好；主流品種資源相對(duì)集中，整體成交有所下滑，高品位資源卡粉塊礦市場(chǎng)需求保持，投機(jī)性需求尚可。

進(jìn)口礦周評(píng)

1月26日鋼材市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)

昨日主流市場(chǎng)均小幅下跌，隨著期貨上行，部分區(qū)域價(jià)格小幅回暖，成交在下午也有所轉(zhuǎn)好資源方面來看，由于船運(yùn)緊張，華北、東北地區(qū)港口集港資源較多，到貨周期進(jìn)一步延長，故中板庫存短期累庫幅度不會(huì)過大綜合來看，預(yù)計(jì)今日中厚板價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行 進(jìn)口礦：1月25日，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)窄幅波動(dòng)昨日青島港61.5%澳洲PB粉礦報(bào)1138元/噸，較上個(gè)交易日下跌1元/噸；62.5%PB塊礦報(bào)1510元/噸，較上個(gè)交易日漲6元/噸。

市場(chǎng)評(píng)述

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)周評(píng)與預(yù)判（01.18-01.22）

日均疏港量318.76萬噸，環(huán)比增22.26萬噸目前在港船只178條增6條上周日均疏港量增幅明顯，主要是因?yàn)槿A北地區(qū)疏港限制放開，疊加其他地區(qū)鋼廠提貨積極性增加，日均疏港量迎來大幅增長庫存方面來看，上周東北與華東兩地區(qū)天氣持續(xù)好轉(zhuǎn)，港口卸貨量增加，庫存累庫；而華南地區(qū)則因?yàn)殡A段性到貨減少，疏港增加，庫存有所下降 上周港口現(xiàn)貨成交量微漲，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨成交量明顯下滑 上周港口現(xiàn)貨平均每日成交136.1萬噸，環(huán)比上漲4%；上周港口現(xiàn)貨價(jià)格下持續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行，鋼廠按需采購，貿(mào)易商出貨意愿積極，對(duì)短期需求保持樂觀；主流品種資源相對(duì)集中，整體成交尚可，高品位資源卡粉塊礦成交整體持穩(wěn)，低品礦資源成交有所好轉(zhuǎn)。

進(jìn)口礦周評(píng)

進(jìn)口礦日評(píng)：市場(chǎng)震蕩運(yùn)行 成交區(qū)域不同

據(jù)筆者了解，目前鲅魚圈港口現(xiàn)貨資源有印粉、紐曼粉、金步巴粉，在港尚未卸貨資源有PB粉，整體品種雖有所增加，但是資源較為集中，貿(mào)易商報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺另外，因鲅魚圈壓港嚴(yán)重，有貿(mào)易商將資源將放在錦州港銷售，因看好后市價(jià)格，暫無報(bào)價(jià)需求方面，東北區(qū)域大部分鋼廠庫存已經(jīng)提到了較高水平，但也仍有部分鋼廠1月份有節(jié)前補(bǔ)庫需求短期來看，東北地區(qū)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格仍將維持高位震蕩 唐山訊：今日唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交活躍，貿(mào)易商報(bào)盤較為積極，港口現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行，鋼廠買盤積極性一般，貿(mào)易商拿貨較為積極，整體市場(chǎng)交投情緒活躍，截止目前，全天進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格較昨日漲2-25元/噸，唐山PB粉價(jià)格1120元/噸，預(yù)計(jì)全天成交量較上一工作日有所增長，成交品種主要集中在中品澳粉和塊礦。

區(qū)域日評(píng)

1月6日爐料盤點(diǎn)

截止筆者發(fā)稿，僅調(diào)研到部分市場(chǎng)成交，日照港：PB粉1120元/噸成交，紐曼塊1275元/噸；連云港PB塊1296元/噸預(yù)售成交今日東北地區(qū)上午鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)，貿(mào)易商心態(tài)堅(jiān)挺其中57%印粉報(bào)價(jià)935元/噸，PB粉預(yù)售報(bào)價(jià)1210元/噸，金步巴粉預(yù)售報(bào)價(jià)1170元/噸，紐曼粉預(yù)售報(bào)價(jià)1230元/噸，鋼廠詢盤較少；午后市場(chǎng)部分現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn)，鋼廠有零星詢盤，但由于報(bào)價(jià)太高，鋼廠接受度較差今日上午唐山鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格開市后震蕩運(yùn)行，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極，開市后市場(chǎng)報(bào)價(jià)較上一工作日漲2-25元/噸，唐山PB粉報(bào)價(jià)1025-1030元/噸，部分鋼廠今日有采購計(jì)劃，上午市場(chǎng)多以試探性詢盤為主，鋼廠實(shí)盤成交較少，午后部分鋼廠剛需采購，貿(mào)易商看好后市塊礦市場(chǎng)，采購較多，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)PB粉最低價(jià)1118元/噸成交，紐曼篩后塊1300、1308、1310元/噸成交，價(jià)格下跌5-10元/噸。

盤點(diǎn)

進(jìn)口礦日評(píng)：礦價(jià)震蕩運(yùn)行 成交區(qū)域不同

據(jù)不完全了解，目前沿江區(qū)域主流貿(mào)易礦庫存約100萬噸，較上周增加20萬噸，增量主要來自預(yù)售其中，PB粉可售資源約20萬噸；紐曼塊合計(jì)約4萬噸，塊礦資源較為緊張且集中度較高，價(jià)格較高本期鋼廠按需補(bǔ)庫為主，預(yù)計(jì)下周沿江地區(qū)礦價(jià)或呈震蕩運(yùn)行 東北訊：今日東北地區(qū)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度一般，早盤部分品種港口現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格較昨日持穩(wěn)，鋼廠詢盤一般，貿(mào)易商心態(tài)較堅(jiān)挺；午后現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲，鋼廠詢盤積極性有所提高。

區(qū)域日評(píng)