百年建筑：停窯8-12天，部分企業(yè)限量發(fā)售，浙江水泥價格上漲20-30元/噸

9月17日起，長三角熟料價格通知上漲30元/噸；9月19日，浙江金華、衢州、麗水市場水泥價格上漲20元/噸；9月20日起，杭州、湖州、嘉興市場水泥企業(yè)計劃上調(diào)高標(biāo)散裝水泥價格30元/噸，上調(diào)低標(biāo)及袋裝水泥價格20元/噸據(jù)反饋沿海市場或?qū)⑾轮芨M 百年建筑數(shù)據(jù)：截至9月19日，浙江部分區(qū)域水泥價格上漲后，浙江水泥PO42.5散裝均價為270元/噸，較18日上漲2.05%從百年建筑數(shù)據(jù)來看，9月18日，浙江水泥P.O42.5散裝均價為270元/噸，創(chuàng)近四年新低。

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百年建筑：8月重慶水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)20天，水泥價格走勢如何？

2024年川渝地區(qū)水泥企業(yè)將執(zhí)行常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，重慶市水泥企業(yè)7-8月份將各執(zhí)行錯峰生產(chǎn)20天，8月份錯峰生產(chǎn)集中在上旬執(zhí)行目前重慶市場熟料庫存處于6成以上，屬于中高位水平，8月份水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，將有效緩解熟料庫存壓力，對水泥價格起到支撐作用 7月中旬以來，重慶主城區(qū)水泥價格持續(xù)下行，累計跌幅超過100元/噸，主要是市場需求下滑，部分廠家為搶占市場份額，價格出現(xiàn)下跌，導(dǎo)致整體價格大幅回落。

日評

價格戰(zhàn)后眾生相：爆庫、錯峰停窯、“假水泥”活躍，水泥行業(yè)為何陷入“最冷”夏天？

需求下降，產(chǎn)能過剩，使全國水泥行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的形勢——寒意，是今年夏天水泥行業(yè)從業(yè)者最深的感觸，號稱“灰金行業(yè)”的水泥，正遭遇近10年以來最“嚴(yán)寒”的酷暑 “從來沒見過這么差的行情，窯開了一個月，賣了半年” “產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，需求日漸蔞縮，往后的日子只能靠價格戰(zhàn)搶占市場，行業(yè)洗牌將加速進行。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

百年建筑：東三省水泥企業(yè)停窯30天，部分地區(qū)價格漲100元

據(jù)遼寧某水泥生產(chǎn)企業(yè)反饋：本輪水泥協(xié)會發(fā)布停窯30天的通知后，部分水泥企業(yè)水泥價格上漲100元/噸，主要由于停窯30天庫存壓力明顯得到了緩解，有部分水泥廠漲價前是250-260元/噸，漲價后價格達到350-360元/噸，漲價通知一經(jīng)發(fā)出，現(xiàn)階段工廠拿貨火爆，且當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有幾個基建項目落地，需求有所好轉(zhuǎn)，但不排除有部分投機需求在里面 綜上，東三省地區(qū)錯峰30天對當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥庫存的壓力有一定緩解作用，部分廠家也趁此機會推漲水泥價格，但具體水泥漲價落實情況還有待進一步跟進。

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百年建筑：廣西水泥即將開啟Q4第三輪推漲，幅度40元/噸

考慮到三季度時廣西水泥價格長期處于超低位，廠提降至160-180元/噸的水平，導(dǎo)致企業(yè)利潤收窄、有的甚至嚴(yán)重虧損，與此同時市場競爭壓力不減，所以水泥企業(yè)亟需在四季度修復(fù)利潤，通過提價恢復(fù)行業(yè)健康發(fā)展 由上圖可見，今年三季度水泥價格持續(xù)呈現(xiàn)低位運行，原因是三季度天氣惡劣外加項目資金不足導(dǎo)致下游需求急劇減少，水泥企業(yè)低價競爭，局面緊張。

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百年建筑：西江枯水期延遲，廣東水泥價格承壓回落

貿(mào)易商反饋，自上次推漲后市場觀望情緒濃厚，水泥企業(yè)定價節(jié)奏有所放緩，下游拿貨積極性減弱，普遍以消化現(xiàn)有庫存為主，整體出貨表現(xiàn)一般 與此同時，廣西地區(qū)短期內(nèi)雖計劃推漲水泥價格，且貴港一線船閘停航檢修，短期內(nèi)限制南寧、貴港方向水泥外發(fā)，但受連續(xù)雨水天氣影響，廣西本地需求下滑明顯，漲價能否落實仍有待觀察四季度廣西企業(yè)雖有修復(fù)利潤的意愿，但需求不振制約了價格回升空間 綜合來看，隨著枯水期的逐步到來，西江航運成本有望上升，本地競爭緩和，或?qū)⒕徑鈴V東本地水泥價格持續(xù)低位的壓力。

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塔牌集團：近期珠三角及福建地區(qū)有推漲價格的行為

11、關(guān)于四季度水泥市場需求和價格展望如何？ 答：四季度通常是華南地區(qū)的傳統(tǒng)旺季，但由于近期廣東臺風(fēng)較多，對需求有一定影響不過，隨著天氣好轉(zhuǎn)，日銷量在穩(wěn)步回升，與去年同期日銷量的差距在不斷縮小 對于價格方面，近期珠三角及福建地區(qū)有推漲價格的行為，廣東水泥企業(yè)相應(yīng)增加了錯峰停窯天數(shù)，這將對珠三角水泥價格形成一定支撐，若珠三角和福建的水泥價格能夠上漲，將會對粵東的水泥價格穩(wěn)定和后續(xù)可能的推漲形成支撐。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華東建材早讀：江蘇省工信廳公示2025年度江蘇省綠色工廠、綠色工業(yè)園區(qū)入圍名單（11.7））

該企業(yè)銷售重心聚焦重點工程與攪拌站渠道，2025年1-10月嚴(yán)格落實停窯計劃，11月計劃停窯13天競品方面，外來水泥對江西南昌月度發(fā)貨量穩(wěn)定在2萬噸左右，占據(jù)一定市場份額；后反饋某水泥企業(yè)側(cè)重民用袋裝市場，散裝份額較低，2025年南昌地區(qū)銷量預(yù)計同比下滑50%左右 ◎11月6日，濟南礦渣粉價格較3日下跌3元/方，現(xiàn)主流品牌S95報價115-130元/噸 ◎11月6日，煙臺天然砂中砂報71-81元/噸；機制砂中砂報47-56元/噸；16-25mm碎石報56-60元/噸。

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百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（11.3-11.7）

民用市場整體表現(xiàn)平淡，部分企業(yè)為促進出貨小幅讓利，但難以扭轉(zhuǎn)需求偏弱的局面 整體來看，當(dāng)前全國水泥市場仍處于“供需雙弱”格局，基建雖有小幅回暖，但受制于資金與項目進度，難以形成強勁支撐；房建市場持續(xù)低迷，新項目開工不足，企業(yè)重心轉(zhuǎn)向回款；民用需求受天氣與季節(jié)因素影響進一步走弱價格方面，多地企業(yè)嘗試推漲價格以改善盈利，但下游接受度低，實際落實幅度有限預(yù)計短期內(nèi)水泥市場仍將維持弱穩(wěn)態(tài)勢，區(qū)域分化加劇，整體難現(xiàn)大幅波動。

周報

百年建筑：成本推漲遇需求掣肘，湖南混凝土市場弱穩(wěn)運行

漲價動力主要來自年末部分項目趕工帶來的需求回暖及行業(yè)供應(yīng)縮減的預(yù)期作為混凝土生產(chǎn)的核心原材料，水泥價格的持續(xù)上行已形成明確的成本傳導(dǎo)壓力，為混凝土價格提供了上調(diào)基礎(chǔ) 三、供需分析 需求端的疲軟則成為市場上行的主要掣肘，天氣與項目進度形成雙重制約。

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百年建筑調(diào)研：江西南昌水泥砂石市場實地走訪調(diào)研

2025年11月，江西省計劃錯峰停窯13天，通過主動減產(chǎn)調(diào)節(jié)市場庫存水平此外，需求端呈現(xiàn)明顯下滑勢態(tài)，2024年全省水泥銷量同比下降25%，2025年需求恢復(fù)不及預(yù)期目前，需求結(jié)構(gòu)主要以重點工程為需求主體長贛高鐵，昌九客專等國家重大項目持續(xù)推進房地產(chǎn)市場低位運行，成為需求下滑的主因目前，江西水泥市場整體呈現(xiàn)供強需弱的態(tài)勢 砂石企業(yè)：目前，該企業(yè)天然砂大戶價71，正常價格77。

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百年建筑：湖南持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，主流品牌水泥價格計劃上漲20-30元/噸

2.近期湖南持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，減量置換（例如退出1.5噸產(chǎn)能，新建1噸產(chǎn)能）可以直接降低全國水泥的總產(chǎn)能基數(shù)，從長期來看，有助于使產(chǎn)能與持續(xù)下滑的需求（尤其是房建需求）達到新的平衡永州紅獅水泥、臨湘海螺水泥、湖南益陽海螺水泥、臨澧冀東水泥均產(chǎn)能置換，調(diào)節(jié)短期市場供給，穩(wěn)價格、去庫存 3.水泥企業(yè)今年整體盈利不佳，新開的長贛高鐵前期用量有限，湘江科學(xué)城、長沙奧體中心、香樟路城際快速干道項目、湘江長沙綜合樞紐三線船閘工程等項目穩(wěn)定推進，雨水天氣進度放緩。

日評

百年建筑華中建材早讀：鄭州建筑鋼材、水泥價格上行，其他市場建材價格持穩(wěn)運行（11.07）

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百年建筑月報：11月全國水泥價格或企穩(wěn)回升

湖南、重慶等明確四季度或11-12月停窯天數(shù)，且環(huán)保管控可能增加實際停窯當(dāng)前市場需求疲軟，房地產(chǎn)低迷拖累需求，錯峰生產(chǎn)通過收緊供應(yīng)緩解庫存壓力，疊加冬季環(huán)保限產(chǎn)，多地水泥企業(yè)增加錯峰生產(chǎn)天數(shù) 4、水泥價格企穩(wěn)回升，行業(yè)利潤持續(xù)改善 11月水泥價格預(yù)計企穩(wěn)回升，供需緊平衡為核心驅(qū)動：需求端，基建項目資金到位率回升至62%-64%，超長期特別國債、專項債集中支付推動“兩重”“兩新”工程施工高峰，整體需求回暖；供應(yīng)端，多地錯峰生產(chǎn)力度加大，緩解庫存壓力。

月報

百年建筑解讀：受制于資金與項目進度，全國水泥出庫量環(huán)比上升0.8%

民用市場整體表現(xiàn)平淡，部分企業(yè)為促進出貨小幅讓利，但難以扭轉(zhuǎn)需求偏弱的局面 整體來看，當(dāng)前全國水泥市場仍處于“供需雙弱”格局，基建雖有小幅回暖，但受制于資金與項目進度，難以形成強勁支撐；房建市場持續(xù)低迷，新項目開工不足，企業(yè)重心轉(zhuǎn)向回款；民用需求受天氣與季節(jié)因素影響進一步走弱價格方面，多地企業(yè)嘗試推漲價格以改善盈利，但下游接受度低，實際落實幅度有限預(yù)計短期內(nèi)水泥市場仍將維持弱穩(wěn)態(tài)勢，區(qū)域分化加劇，整體難現(xiàn)大幅波動。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：市場需求制約價格回暖，河南水泥價格漲后回落

10月25日起，河南省多地水泥價格通知上漲30元/噸，但據(jù)市場反饋，多地水泥價格已陸續(xù)回落至漲價前水平9月以來河南省水泥價格經(jīng)過多輪上漲，但均未能有所落實 供給端來看，8月以來河南省多數(shù)水泥熟料線經(jīng)過2輪的檢修期，國慶節(jié)后，豫北多數(shù)熟料線開始停窯，近期《河南省工業(yè)和信息化廳 河南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于實施2025-2026年度全省水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)工作的通知》發(fā)布，明確了長達121天的停窯期，錯峰停窯期間，河南省熟料庫存整體下行，會對水泥價格形成較強的支撐。

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百年建筑周報：浙江混凝土價格小幅下跌（10.31-11.7）

周報

百年建筑解讀：需求穩(wěn)中偏弱，國內(nèi)混凝土發(fā)運量微降

其中云南混凝土發(fā)運量大幅下降，重慶近期雨水天氣較多，加上新開項目較少，混凝土需求量有所下滑，另外水泥價格大幅上漲，下游工地不接受混凝土漲價，因此發(fā)運量有所限制，導(dǎo)致整體發(fā)運量下降 本輪調(diào)研時間為10月29日-11月4日期間，樣本總量為506個混凝土攪拌站，區(qū)域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產(chǎn)能利用率=周產(chǎn)量/周設(shè)計產(chǎn)能；混凝土企業(yè)正常平均產(chǎn)能利用率維持在30%左右。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報：天津水泥持穩(wěn)運行（10.24-10.31）

二、消費量分析 本周天津市場水泥消費量基本保持平穩(wěn)，本地粉磨站企業(yè)日均發(fā)運量約1500-1600噸/日下游施工單位采購量相對平穩(wěn) 三、熱點及觀點 預(yù)計下周天津市場水泥需求將會保持穩(wěn)定，價格易跌難漲。

周報

百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（10.24-10.31）

基建需求有望在四季度延續(xù)回升態(tài)勢，但資金到位效率與天氣因素仍是關(guān)鍵變量部分地區(qū)企業(yè)計劃11月推漲價格，短期或刺激投機性采購 （2）房建需求：拖累整體市場，資金壓力仍是核心矛盾 四川、重慶水泥價格上漲刺激下游提前囤貨，短期出貨量提升，但可持續(xù)性存疑；廣西、江蘇房建需求平淡，出貨量環(huán)比增幅微弱，市場觀望情緒濃厚；云南天氣好轉(zhuǎn)推動施工進度，但房企資金鏈緊張仍制約水泥采購規(guī)模。

周報