干散貨市場承壓，煤炭分化成為航運市場關(guān)鍵變量

今年以來，全球干散貨市場迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整根據(jù)國際船舶經(jīng)紀(jì)公司Banchero Costa的報告，今年前7個月的全球海運煤炭貿(mào)易量呈現(xiàn)“總量收縮、區(qū)域分化”態(tài)勢中國作為最大進(jìn)口國的需求回調(diào)成為關(guān)鍵變量，而東南亞新興市場與歐盟的逆勢增長則重塑著全球煤炭貿(mào)易格局 進(jìn)出口市場均呈分化態(tài)勢 數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，不包含國內(nèi)運輸在內(nèi)，全球海運煤炭裝載量同比下降6.3%至7.322億噸。

船舶

天津港鐵礦石、煤炭、焦炭等大宗散貨清潔運輸比例超過80%

7日從天津港集團(tuán)獲悉，天津港集團(tuán)日前實現(xiàn)干散貨、件雜貨碼頭短倒運輸100%新能源替代 據(jù)悉，港口是物流運輸環(huán)節(jié)的重要樞紐，隨著吞吐量日益增長，清潔運輸成為改善生態(tài)環(huán)境、推動港口可持續(xù)發(fā)展的必由之路天津港深入開展清潔運輸提升攻堅行動，推動清潔運輸工作取得突破性進(jìn)展 據(jù)悉，天津港“公轉(zhuǎn)鐵”“散改集”雙示范港口持續(xù)發(fā)展，鐵礦石、煤炭、焦炭等大宗散貨清潔運輸比例超過80%，海鐵聯(lián)運年增長率超過10%。

原料

湖北分公司沙洋煤炭儲備·集裝箱散改集基地項目蒸壓加氣塊、灰砂磚采購競談公告

中鐵二十三局集團(tuán)有限公司湖北分公司 沙洋煤炭儲備·集裝箱散改集基地項目采購競談公告 （蒸壓加氣塊、灰砂磚) 編號：【CRCC23HB-SYTLDCXM-2024-04】 1、競談條件 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司湖北分公司沙洋煤炭儲備·集裝箱散改集基地項目經(jīng)理部，項目業(yè)主為湖北漢江新港投資發(fā)展有限公司，建設(shè)資金已落實，采購人為中鐵二十三局集團(tuán)有限公司湖北分公司沙洋煤炭儲備·集裝箱散改集基地項目經(jīng)理部，經(jīng)請示上級單位同意后，已具備競談條件，現(xiàn)對蒸壓加氣塊、灰砂磚采購進(jìn)行公開競談。

招采信息

盤州市響水鎮(zhèn)馬場村、水城區(qū)勺米鎮(zhèn)坡腳村零散煤炭資源區(qū)塊掛牌出讓公示

根據(jù)六盤水市能源局《關(guān)于懇請省能源局對盤州市響水鎮(zhèn)馬場村零散煤炭資源等2宗零散煤炭資源區(qū)塊出讓成交結(jié)果予以公示的請示》（市能源請字〔2022〕29號），按照《貴州省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)〈貴州省煤礦企業(yè)兼并重組保留煤礦周邊零散資源配置競爭性出讓工作規(guī)則〉的通知》（黔煤轉(zhuǎn)型升級辦〔2019〕45號）的要求，現(xiàn)將貴州省盤州市響水鎮(zhèn)馬場村、水城區(qū)勺米鎮(zhèn)坡腳村零散煤炭資源區(qū)塊掛牌出讓予以公示，公示時間：2022年11月3日至2022年11月16日。

爐料

BDI指數(shù)大漲！歐洲搶運煤炭推升散貨船運價

歐洲各國搶運冬季儲煤推升散貨船運價，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）9月20日大漲11.33%至一個半月來高位 9月20日，BDI指數(shù)攀升176點至1729點，日漲幅11.3%，創(chuàng)下8月3日以來最高水平，與8月31日的965點相較累積漲幅達(dá)79.17%其中，波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)（BCI）大幅上漲475點至七周高位1994點，日漲幅31.3%，好望角型船日均獲利上漲3941美元至16540，回到成本價的15000美元之上。

船舶

蘭州隨機(jī)抽查煤炭市場：動態(tài)監(jiān)價保障民用散煤保供

蘭州還落實民用散煤儲備動態(tài)管理制度，積極協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)縣工信部門按照《蘭州市民用散煤保供方案》要求，督促轄區(qū)內(nèi)煤炭經(jīng)營單位落實民用散煤儲備底線標(biāo)準(zhǔn)，每周向蘭州市節(jié)能監(jiān)察中心上報儲量，動態(tài)掌握了解全市民用散煤儲備情況 該《方案》披露，煤炭生產(chǎn)企業(yè)要在保證安全生產(chǎn)的前提下，按照最大生產(chǎn)能力組織煤炭生產(chǎn)并與三大電廠、各煤礦對接，緊急狀態(tài)下建立煤炭保供運輸綠色通道，允許煤炭配送車輛避開高峰期配送民用散煤，確保遇冰凍雨雪等惡劣天氣及鐵路發(fā)運能力不足時，公路運輸秩序安全暢通。

爐料

中遠(yuǎn)海運散運前10月承運進(jìn)口煤炭2445萬噸，占中國煤炭進(jìn)口量的近10%

新華財經(jīng)北京11月16日電 據(jù)中遠(yuǎn)海運11月16日消息，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)堅決貫徹落實國家對中央企業(yè)做好能源保供工作的部署安排，主動擔(dān)當(dāng)、科學(xué)籌劃、多措并舉，努力滿足客戶電煤等能源運輸需求，為社會經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行和人民生產(chǎn)生活穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量 今年1-10月，中遠(yuǎn)海運散運承運進(jìn)口煤炭2445萬噸，占中國煤炭進(jìn)口量的近10%今年1-10月，在沿海航線投入運力36.9億噸天，同比增加15%，承運內(nèi)貿(mào)煤炭2.03億噸，占中國煤炭下水量的31.5%。

爐料

10日全球煤炭快訊：紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口環(huán)比下降6.45% 歐洲散貨港尋求煤炭外其它業(yè)務(wù)

一位鹿特丹港的干散貨顧問表示，動力煤行業(yè)前景黯淡已經(jīng)表現(xiàn)明顯，在荷蘭和德國，燃煤發(fā)電將分別在2030年和2038年退出電力系統(tǒng)盡管相比去年煤炭消耗的大幅下降，今年歐洲煤炭進(jìn)口可能同比有所增長，但在未來煤炭行業(yè)的下降趨勢是不可避免的 根據(jù)統(tǒng)計，2020年，鹿特丹港的煤炭吞吐量為1740萬噸，同比下降23%；阿姆斯特丹港為750萬噸，同比下降52%；安特衛(wèi)普為120萬噸，同比下降57%。

快訊

貴州省盤州市羊場鄉(xiāng)小河村零散煤炭資源區(qū)塊掛牌出讓公告

公示無異議后，六盤水市自然資源局出具繳款通知書，由競得人到零散煤炭資源區(qū)塊所在地的人民銀行一次性繳納成交價款，不接受分期繳納 八、后續(xù)事項辦理 競得人競得該零散煤炭資源區(qū)塊后，按照黔煤轉(zhuǎn)型升級辦〔2019〕45號文件辦理后續(xù)手續(xù)競得人須將競得的零散煤炭資源區(qū)塊與已有的兼并重組保留煤礦采礦權(quán)范圍進(jìn)行統(tǒng)籌，編制兼并重組實施方案，憑成交確認(rèn)書、繳款憑證和交易機(jī)構(gòu)出具的證明材料，報貴州省煤炭工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能加快轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請批復(fù)。

爐料

波羅的海干散貨指數(shù)延續(xù)漲勢，因中國煤炭出貨量激增

波羅的海干散貨運價指數(shù)周一上漲155點或9.7%，至1761點，為去年10月中旬以來新高，因海岬型和巴拿馬型船運費上漲海岬型船運價指數(shù)上升407點或約16%，至2955點，為去年10月13日以來新高，日均獲利上升3376美元至24507美元巴拿馬型船運價指數(shù)上升61點或約3.9%，至1620點，創(chuàng)下自去年8月以來最高水平，日均獲利上升550美元至14581元超靈便型船運價指數(shù)上漲10點至1039點，為三周以來最高。

船舶

碳達(dá)峰碳中和的中國行動白皮書丨碳達(dá)峰碳中和的中國行動

中國立足以煤為主的資源稟賦，統(tǒng)籌推進(jìn)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)和低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大“綠色礦山”“智能礦山”建設(shè)力度，持續(xù)降低煤炭開采過程碳排放大力實施煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造，持續(xù)推動煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，十年來累計完成淘汰煤電落后產(chǎn)能超過1億千瓦加大重點行業(yè)領(lǐng)域煤炭減量替代力度，提升工業(yè)領(lǐng)域清潔能源應(yīng)用比重和電氣化水平，穩(wěn)妥有序推進(jìn)散煤替代，煤炭占能源消費總量比重由2020年的56.7%降至2024年的53.2%。

聚焦

臨汾市2025—2026年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案

嚴(yán)格落實社會獨立煤炭洗選新增產(chǎn)能減量置換政策，加快淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能，促進(jìn)煤炭洗選行業(yè)規(guī)范發(fā)展嚴(yán)格實施35蒸噸/小時及以下的燃煤鍋爐動態(tài)清零，全面淘汰固定床間歇式煤氣發(fā)生爐和分散式燃料類煤氣發(fā)生爐加快推動2蒸噸/小時及以下生物質(zhì)鍋爐年底前淘汰工作，力爭11月底前全面完成（牽頭部門：市發(fā)展改革委、市工信局、市規(guī)劃和自然資源局、市能源局、市生態(tài)環(huán)境局、市行政審批服務(wù)管理局；責(zé)任單位：有關(guān)縣市區(qū)人民政府，臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會） 2.扎實推進(jìn)散煤污染治理。

鋼材

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.11.7）

他指出盡管需求放緩，煤炭價格仍保持穩(wěn)定（波動幅度僅1-2美元）據(jù)ESDM數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第三季度，印尼煤炭產(chǎn)量為5.85億噸，略低于去年同期的5.93億噸蘇利亞分析中國進(jìn)口需求下降源于其國內(nèi)產(chǎn)量增加，而印度進(jìn)口量保持平穩(wěn)他特別指出菲律賓正成為新興增長市場，因其群島地理特征導(dǎo)致分散的發(fā)電廠持續(xù)產(chǎn)生煤炭需求，未來或可成為中國和印度之后的新支柱市場

日評

百年建筑周報：全國水泥價格偏強(qiáng)運行（11.3-11.7）

下圖的水泥價格采用全國P.O42.5散裝水泥均價和秦皇島港Q5000煤炭平倉價做對比，可以反映目前水泥行業(yè)的相對盈利水平（未考慮水泥企業(yè)的煤炭庫存因素） 截至11月7日，水泥-煤炭價格差248.66元/噸，同比2024年下降22.3% 三、水泥供需分析 1、供應(yīng)情況分析 生產(chǎn)方面：10月23日-10月29日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為62.5%，環(huán)比下降1.25個百分點，同比下降0.39個百分點。

周報

國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)煤炭與新能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》

統(tǒng)籌電網(wǎng)承載力和就地消納能力，在風(fēng)力資源充沛的礦區(qū)及周邊區(qū)域，有序推進(jìn)集中式、分散式風(fēng)電開發(fā) （二）積極推動礦區(qū)用能清潔替代加快煤炭生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)電氣化改造，推廣電驅(qū)鉆機(jī)、電動鏟機(jī)等裝備應(yīng)用，擴(kuò)大終端用能設(shè)備電氣化比例推進(jìn)礦區(qū)運輸設(shè)備新能源替代，在有條件的露天煤礦規(guī)?；瘧?yīng)用電動、氫能礦卡，井工煤礦根據(jù)運輸方式逐步應(yīng)用電動礦用無軌膠輪車，提升礦區(qū)運輸系統(tǒng)清潔低碳化水平。

政策匯總

[船用油]：運價升至年內(nèi)高點，船燃需求卻不盡人意

從航運下游來看，受煤炭貨源趨緊影響，煤價支撐愈發(fā)增強(qiáng)，而冷空氣活動與南方電廠煤炭庫存低位均令下游補(bǔ)庫需求加快；另一方面，北方大風(fēng)大霧極端天氣頻發(fā)，港口封航頻率增加，船舶周轉(zhuǎn)效率下降，市場有效運力進(jìn)一步收縮多重利好因素推動下，沿海市場商談熱度顯著提升，新增貨盤持續(xù)釋放，“船少貨多”格局加劇，運價出現(xiàn)大幅跳漲，運價指數(shù)年內(nèi)首次突破千點后繼續(xù)上行，截至11月6日，沿海散貨運價指數(shù)達(dá)1108.6，而年內(nèi)低點出現(xiàn)在2月中旬，僅472.59，運價年內(nèi)振幅高達(dá)90.45%。

熱點聚焦

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.11.3）

港口部門譴責(zé)該行為"極其危險"，強(qiáng)調(diào)未經(jīng)培訓(xùn)靠近滿載散貨船可能引發(fā)災(zāi)難性后果該組織援引挪威油氣稅制案例，批評新南威爾士州煤炭特許權(quán)使用費率僅8%-10%，且僅不足2%資金用于支持礦區(qū)轉(zhuǎn)型據(jù)悉，他們計劃于11月27日至12月2日發(fā)起"人民封鎖行動"，要求港口在11月29-30日暫停煤炭運輸去年類似抗議曾導(dǎo)致港口運營癱瘓10天作為澳大利亞最大煤炭出口樞紐，紐卡斯?fàn)柛?024年處理1.5億噸煤炭，同比增長3.8%。

日評

國家能源局就《關(guān)于推進(jìn)煤炭與新能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》答記者問

一是加快發(fā)展礦區(qū)光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有效盤活礦區(qū)土地資源，加快推進(jìn)光伏電站建設(shè)，鼓勵具備條件的產(chǎn)煤地區(qū)規(guī)劃建設(shè)大型光伏基地，創(chuàng)新“光伏+”多元業(yè)態(tài)發(fā)展模式，提升新能源規(guī)?；_發(fā)水平在風(fēng)力資源充沛的礦區(qū)及周邊區(qū)域，有序推進(jìn)集中式、分散式風(fēng)電開發(fā) 二是積極推動礦區(qū)用能清潔替代加快煤炭生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)電氣化改造，推進(jìn)礦區(qū)運輸設(shè)備新能源替代，支持礦區(qū)建設(shè)充換電站、加氫站，鼓勵建設(shè)“光儲充放”多功能綜合一體站。

原料

上海鋼聯(lián)攜客戶代表團(tuán)實地調(diào)研關(guān)丹港與MAM Minerals

作為馬來西亞領(lǐng)先的干散貨運輸樞紐，關(guān)丹港在過去十年間共處理了 2.4億噸干散貨，其中包括 5800萬噸鐵礦石、4500萬噸鋁土礦 以及 2500萬噸煤炭，充分展現(xiàn)了其在馬來西亞干散貨物流體系中的核心地位與戰(zhàn)略價值。

會議報道

[船用油]：11月6日全國內(nèi)貿(mào)船供油市場價格匯總

【今日點評】沿海散貨運價受煤炭拉運需求提升向好，但港口船多貨少局面難破，短線內(nèi)船東補(bǔ)油心態(tài)維持剛需、小單居多今日主流供船成交價格4750-4950元/噸，國六0#柴油主流供船成交價格6450-6650元/噸。

匯總價格