喜：中東地區(qū)已成為中國(guó)光伏行業(yè)出海下一站，?有助于提升中國(guó)光伏企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

繼陽(yáng)光電源宣布與沙特ALGIHAZ簽約共建全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目后，晶科能源和TCL中環(huán)盤(pán)后雙雙宣布重磅投資計(jì)劃，前者計(jì)劃在沙特阿拉伯建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，后者計(jì)劃在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目。除了沙特以外，其他中東國(guó)家也在大力開(kāi)展投資計(jì)劃，今年6月，協(xié)鑫科技宣布，其首個(gè)海外FBR顆粒硅項(xiàng)目有望落地阿聯(lián)酋，并有望在2024年開(kāi)工建設(shè)；光伏電池企業(yè)鈞達(dá)股份也與阿曼投資署達(dá)成了投資意向，擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW的TOPCon高效光伏電池產(chǎn)能，總投資7億美元。

近期國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)與中東簽訂項(xiàng)目?jī)?nèi)容整合

中東是全球最大的化石能源輸出國(guó)，沙特70%的收入來(lái)自于石油、天然氣。但沙特推出2030愿景計(jì)劃，要求到2030年50%的能源來(lái)自于新能源，這就為國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)出海中東帶來(lái)了新的機(jī)遇。據(jù)了解，中東地區(qū)發(fā)展光伏有先天優(yōu)勢(shì)，中東地區(qū)日照時(shí)間長(zhǎng)，光照資源充分，光伏發(fā)展環(huán)境良好，又因?yàn)闅W美對(duì)中國(guó)光伏設(shè)置貿(mào)易壁壘，中東正成為中國(guó)光伏企業(yè)搶灘海外的“新熱土”。當(dāng)前正有越來(lái)越多的中國(guó)光伏企業(yè)將目光投向中東市場(chǎng)，尋求海外發(fā)展新機(jī)遇。

中東地區(qū)未來(lái)將迎來(lái)太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)電的高速發(fā)展期，?這為全球領(lǐng)先的可再生能源技術(shù)提供了推廣應(yīng)用的機(jī)會(huì)。?中國(guó)作為全球領(lǐng)先的光伏技術(shù)提供國(guó)之一，?其技術(shù)與產(chǎn)品在中東地區(qū)的推廣應(yīng)用將有助于提升該地區(qū)可再生能源的發(fā)展水平。?此外，?中東地區(qū)不僅購(gòu)買(mǎi)光伏組件進(jìn)行光伏發(fā)電，?還要全盤(pán)引進(jìn)吸收，?組建先進(jìn)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。?這一舉措為中國(guó)的光伏企業(yè)提供了一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)和發(fā)展空間，?有助于提升中國(guó)光伏企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

光伏出海，帶動(dòng)光伏玻璃出口預(yù)期增加

中國(guó)光伏玻璃為全球第一生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量占全球95%左右，除本國(guó)自用外，海外各國(guó)組件廠(chǎng)多以購(gòu)買(mǎi)中國(guó)光伏玻璃為主，隨著各大企業(yè)“出?！奔铀伲夥ＡМa(chǎn)品在國(guó)際上的話(huà)語(yǔ)權(quán)和影響力持續(xù)提升，拉動(dòng)產(chǎn)品出口量和出口金額快速增長(zhǎng)，為行業(yè)發(fā)展開(kāi)拓新的增長(zhǎng)空間，未來(lái)出口量預(yù)計(jì)較當(dāng)前有所增加。

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憂(yōu)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩、“中標(biāo)價(jià)”屢創(chuàng)新低導(dǎo)致企業(yè)虧損、?技術(shù)創(chuàng)新不足、?人才儲(chǔ)備不足等多項(xiàng)問(wèn)題有待解決。

產(chǎn)能過(guò)剩：?光伏行業(yè)近年來(lái)快速發(fā)展，?導(dǎo)致產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)張，?進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代。?硅料價(jià)格大幅下探，?硅片價(jià)格大幅下調(diào)，?預(yù)示著行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，?其中潛在的產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)成為業(yè)內(nèi)擔(dān)憂(yōu)的問(wèn)題。前期，中國(guó)光伏企業(yè)憑借著晶硅技術(shù)及成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)釋放低成本優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，組件制造端規(guī)模擴(kuò)大。2024年一季度，國(guó)內(nèi)龍頭前15大組件企業(yè)出貨量111GW，同比增長(zhǎng)47.5%，組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩。重壓之下，大批光伏制造業(yè)項(xiàng)目延期、甚至終止。且由于下游電網(wǎng)硬件設(shè)施并未改造，大量的分布式、集中式光伏項(xiàng)目的接入將使其難以負(fù)荷，同時(shí)多數(shù)地區(qū)并網(wǎng)余量為零。為保證居民正常用電，多地暫緩、停止光伏項(xiàng)目入網(wǎng)，這將對(duì)組件帶來(lái)一定程度的影響，對(duì)光伏周期性行業(yè)寒冬來(lái)說(shuō)無(wú)疑使雪上加霜。下游需求減弱，導(dǎo)致需求增速不及預(yù)期，組件開(kāi)工率整體呈下降趨勢(shì)。

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“中標(biāo)價(jià)”屢創(chuàng)新低導(dǎo)致企業(yè)虧損：?在光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)中，?“低價(jià)中標(biāo)”現(xiàn)象普遍存在，?這導(dǎo)致投資開(kāi)發(fā)企業(yè)向下轉(zhuǎn)移壓力，?形成惡性循環(huán)。2024年以來(lái)，光伏組件市場(chǎng)經(jīng)歷了需求疲軟、價(jià)格波動(dòng)和庫(kù)存壓力的挑戰(zhàn)，整體市場(chǎng)情緒較為悲觀(guān)。1月至2月，光伏組件市場(chǎng)企穩(wěn)但需求減少，組件廠(chǎng)商減產(chǎn)趨勢(shì)明顯，受春節(jié)影響，項(xiàng)目需求疲軟，市場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)氣薄弱。價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，企業(yè)虧損繼續(xù)，技術(shù)迭代導(dǎo)致訂單分化，政策變化和項(xiàng)目延期影響了訂單需求。盡管部分廠(chǎng)商在節(jié)后試探性提價(jià)，但整體市場(chǎng)活躍度不高，價(jià)格重心處于下行區(qū)間。

技術(shù)創(chuàng)新不足：?光伏行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)人才的需求日益旺盛，?但目前光伏行業(yè)的人才儲(chǔ)備并不充足，?尤其是在技術(shù)研發(fā)、?項(xiàng)目管理、?市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的人才短缺問(wèn)題尤為突出。?這制約了光伏行業(yè)的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，?影響了行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。?

產(chǎn)業(yè)協(xié)同和治理問(wèn)題：?光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、?惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，?需要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，?樹(shù)立互利共贏(yíng)的理念，?積極構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。?同時(shí)，?需要加強(qiáng)行業(yè)治理，?理性投資決策，?防止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、?惡性競(jìng)爭(zhēng)，?持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，?共同維護(hù)市場(chǎng)秩序的規(guī)范有序。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈憂(yōu)慮未解，光伏玻璃發(fā)展受阻

光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，?貫穿于產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。?光伏玻璃作為光伏組件的必備材料，?其應(yīng)用范圍廣泛，?包括作為光伏組件的蓋板玻璃、?雙玻組件的蓋板、?背板玻璃以及薄膜組件的基板玻璃等，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)之間的緊密聯(lián)系和相互影響。

隨著光伏周期性寒冬到來(lái)，進(jìn)入5、6月份，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作明顯放緩，除龍頭大廠(chǎng)還有擴(kuò)產(chǎn)意愿外，二、三線(xiàn)廠(chǎng)商的擴(kuò)產(chǎn)意愿明顯減弱。即使有的新的項(xiàng)目簽約落戶(hù)，但在全產(chǎn)業(yè)鏈陷入虧損的境況下，這些新項(xiàng)目能否如期落地仍存未知。隨著下游組件廠(chǎng)開(kāi)工率的下降，預(yù)計(jì)未來(lái)?光伏玻璃的需求也隨之降低。?這種需求端的減少導(dǎo)致了光伏玻璃企業(yè)面臨累庫(kù)壓力倍增的問(wèn)題，?即庫(kù)存積壓增加。?在市場(chǎng)供需失衡的背景下，?光伏玻璃的價(jià)格不斷下探，?顯示出需求減少對(duì)價(jià)格造成的直接影響。基于光伏玻璃較高的供給量以及較低的需求量，隆眾資訊認(rèn)為在短期內(nèi)未看到重大利好，預(yù)計(jì)2024年下半年光伏玻璃價(jià)格將持續(xù)低位運(yùn)行的局面。?