本周行情分析

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數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

截至9月14日，多晶硅市場價格整體暫穩(wěn)。多晶硅菜花料主流市場價格參考33-36元/kg，市場主流價格在33元/kg，市場價格暫穩(wěn)；致密料主流市場價格參考36-38元/kg，市場主流價格在36元/kg，市場價格暫穩(wěn)；復投料主流市場價格參考37-40元/kg，市場主流價格在38元/kg，市場價格暫穩(wěn)；多晶硅N型用料主流市場價格參考41-43元/kg，主流價格在42元/kg，市場價格暫穩(wěn)。顆粒硅主流市場價格參考36-38元/kg，主流價格在37元/kg，市場價格暫穩(wěn)。

截至9月14日，硅片市場價格整體暫穩(wěn)。單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考1.41元/片，市場價格暫穩(wěn)；單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考1.13元/片，市場價格暫穩(wěn)；單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考1.75元/片，市場價格暫穩(wěn)。

截至9月14日，單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W，市場價格暫穩(wěn)；單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.30元/W，市場價格暫穩(wěn)；單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.30元/W，市場價格暫穩(wěn)。

截至9月14日，華東地區(qū)多晶組件成交價格參考為1.44-1.52元/W，主流價格在1.45元/W；158系列單面單晶組件成交價格參考1.28-1.48元/W，主流價格在1.32元/W；166系列單面單晶組件成交價格參考0.72-0.78元/W，主流價格在0.76元/W；182系列單面單晶組件成交價格參考0.76-0.86元/W，主流價格在0.80元/W；210系列單面單晶組件成交價格參考0.78-0.88元/W，主流價格在0.83元/W

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表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈市場價格周度漲跌表

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

1.1多晶硅

多晶硅方面，本周多晶硅市場成交平淡，硅料即時庫存約22萬噸，庫存量在20-23萬噸間波動，結構均衡。少數(shù)大企業(yè)壟斷庫存的情況已改變。庫存量最大的企業(yè)資金和供應能力強，未受降價壓力。三家中型企業(yè)庫存穩(wěn)定，兩家銷售困難。顆粒硅因價格優(yōu)勢在虧損的硅片市場中受關注，需求相對增長。綜合供需狀況分析，硅料供應量依然充裕，然而市場主導企業(yè)的影響力持續(xù)擴大。硅片價格能否回升，成為硅料價格上漲能否實現(xiàn)的關鍵因素。然而，當前下游市場需求依舊低迷，特別是硅片行業(yè)領先企業(yè)大幅削減產(chǎn)量，導致硅料需求顯著下降，預計硅料市場整體仍將面臨一定的壓力。

1.2硅片

硅片方面，9月份，硅片市場減產(chǎn)明顯，一家領先企業(yè)開工率僅50%-60%，另一家減產(chǎn)約20%。四家一體化企業(yè)中，三家減產(chǎn)或維持現(xiàn)狀，僅一家穩(wěn)定。庫存量約35億片，集中在少數(shù)企業(yè)，大尺寸和常規(guī)尺寸硅片壓力大。制造商主要消耗庫存維持低開工率，實際排產(chǎn)量小于需求，支撐硅片價格。盡管有漲價嘗試，但新價格未實際成交。硅片庫存大，下游需求下降，減產(chǎn)可能僅止跌。市場反彈需減產(chǎn)去庫存和需求提升，關注國慶前后市場變化。

1.3電池片

電池片方面，目前電池行業(yè)庫存約15至20GW，主要在少數(shù)企業(yè)手中。電池制造商因虧損減少生產(chǎn)，直銷電池價格下降，但部分企業(yè)嘗試提價0.01元/瓦。盡管如此，電池市場供過于求，價格壓力持續(xù)。

1.4光伏組件

光伏組件方面，本周，從價格來看，光伏組件的價格經(jīng)過上周的小幅度下降后，暫時止住跌勢，但從目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)的趨勢來看，組件價格或許還有下降的空間。從招投標情況來看，8月，國內共公布了約32.3GW光伏組件招標，環(huán)比增長88%。

2.市場影響因素分析

9月12日，內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)自治區(qū)加快推動建筑領域節(jié)能降碳實施方案的通知，通知指出，加強建筑光伏推廣應用。自治區(qū)各有關部門和各盟市要貫徹落實《內蒙古自治區(qū)建筑光伏推廣應用實施方案》，因地制宜出臺有利于建筑光伏發(fā)展的機制和政策措施。

9月11日，國家能源局綜合司 生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關于做好可再生能源綠色電力證書與自愿減排市場銜接工作的通知》。

9月11日，青島市住房和城鄉(xiāng)建設局轉發(fā)山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳組織申報2024年度山東省綠色建筑與建筑節(jié)能試點的通知。

9月11日，漳州市工業(yè)和信息化局等三部門發(fā)布了關于印發(fā)漳州市石化化工行業(yè)碳達峰實施方案的通知，文件提到，調整優(yōu)化能源結構，提升清潔能源使用比例，促進石化化工行業(yè)綠色電力消費，以就近大規(guī)模高比例消納可再生能源為導向，逐步提升綠色電力使用比例。

9月11日，嘉興市人民政府關于印發(fā)嘉興市推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新若干舉措的通知，通知提到圍繞光伏新能源等新興產(chǎn)業(yè)開展大規(guī)模設備更新。

9月10日，河南省人民政府辦公廳《關于印發(fā)河南省進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展實施方案的通知》。通知提到，在國家標準框架下，聚焦我省綠色低碳發(fā)展重點領域，探索制定地方綠色金融、轉型金融標準。引導金融機構利用金融標準，加大對能源、工業(yè)、交通、建筑等領域綠色發(fā)展和低碳轉型支持力度。

9月10日，廣東省2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年計劃草案的報告發(fā)布，報告指出，持續(xù)抓好集成電路、新型儲能、光伏、新能源汽車、低空經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進粵芯三期、華潤微、廣州增芯等項目建設，推動寧德時代一期、中創(chuàng)新航一期等項目穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)。

9月9日，山西能監(jiān)辦發(fā)布《關于進一步做好可再生能源發(fā)電項目建檔立卡、綠證核發(fā)數(shù)據(jù)歸集和異議數(shù)據(jù)處理工作的通知》，要求發(fā)電企業(yè)或項目業(yè)主在項目建成后應積極主動、及時準確建檔立卡，可再生能源發(fā)電項目建成并網(wǎng)一個月內，由項目業(yè)主完成建檔立卡信息填報，對已并網(wǎng)但未建檔立卡的可再生能源發(fā)電項目，項目業(yè)主要盡快填報。項目相關情況發(fā)生變化或正常壽命到期不再并網(wǎng)發(fā)電后，發(fā)電企業(yè)第一時間變更建檔立卡信息，并對建檔立卡的數(shù)據(jù)質量負首要責任。

9月9日，內蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布關于公開征求《支持“光儲充”一體化項目建設助力綠色交通發(fā)展進一步促進新能源消納的七條政策措施（征求意見稿）》意見的公告，文件提到，支持拓展應用場景，重點圍繞高速公路、普通國省干線公路服務區(qū)（停車區(qū)）等應用場景，支持集中式充（換）電場站建設分布式光伏，配置適當比例的儲能，形成“光儲充”綠色充電一體化系統(tǒng)。

9月9日，工業(yè)和信息化部關于印發(fā)《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2024年版）》的通知。

9月9日，上海市2024年度第一批可再生能源專項資金撥付計劃（草案）公示，獎勵總金額82801227.8元，其中風電項目4個，獎勵金額46579672.50元；光伏電站項目1375個，獎勵金額32214809.05元；居民分布式光伏項目7210戶，獎勵金額4006746.25元。

9月9日，寧夏自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布關于下達我區(qū)2024年可再生能源電力消納責任權重及重點行業(yè)綠電使用比例的通知，其中提出，2024年我區(qū)可再生能源電力總量消納責任權重為34.3%，非水電消納責任權重為30%，以實際消納的物理電量核算。

9月9日，金東區(qū)人民政府關于印發(fā)《金東區(qū)能源領域設備更新專項行動方案》的通知，推動投產(chǎn)超10年、板功率低于250瓦、能源轉化效率低于18%的光伏組件以大代小。推動新建光伏項目N型組件占比超過90%。推動光伏逆變器向微型化、智能化升級，提升發(fā)電效率，增強光伏逆變器的穩(wěn)定性和安全性。利用新產(chǎn)品對光伏設備進行節(jié)能改造的，優(yōu)先推薦節(jié)能示范項目。到2025年，光伏組件累計更新或退役1兆瓦以上。

9月6日，天津市人民政府辦公廳關于印發(fā)《天津市工業(yè)技術改造行動方案（2024—2027年）》的通知。針對航空、光伏、動力電池、生物發(fā)酵等生產(chǎn)設備整體處于中高水平的行業(yè)，鼓勵企業(yè)更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。在石化化工、醫(yī)藥、船舶、電子等重點行業(yè)，圍繞設計驗證、測試驗證、工藝驗證等中試驗證和檢驗檢測環(huán)節(jié)，更新一批先進設備，提升工程化和產(chǎn)業(yè)化能力。

3.下周市場分析

多晶硅方面，綜合來看，短期內硅料價格的上浮可能會持續(xù)，但是否具有持續(xù)性以及光伏周期何時見底，還需要觀察下游需求的恢復情況以及行業(yè)整體供需關系的改善。

硅片方面，預期9月份受終端需求刺激，硅片價格有望出現(xiàn)超預期增長，但在供需關系尚未顯著改善的情況下，預期后續(xù)的漲勢將面臨較大挑戰(zhàn)。

電池片方面，9月電池片價格走勢不確定，市場表現(xiàn)疲軟。電池企業(yè)面臨成本壓力，上游硅片和銀價上漲，下游組件排產(chǎn)減少，需求和價格均下降。盡管上游價格上漲，電池片漲價計劃可能因下游反對而難以實現(xiàn)。短期內，電池價格預計將繼續(xù)弱勢震蕩。

光伏組件方面，從當下組件市場環(huán)境看，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較嚴重、價格戰(zhàn)激烈。預計N型組件仍將占領主要市場，P型組件規(guī)模將進一步縮減。從8月組件的開標情況看。BC組件進入項目選擇范圍，后期存在擴大市場占有率的可能。價格方面，由于下游消納困難、庫存堆積，預計下周組件價格會出現(xiàn)小幅度下降。從國源電力1.4GW N型組件采購中標候選人公布情況看，晶科能源投標均價為0.7265元/W，下周，部分中小組件商價格可能跌破0.7元/W。