2023年，我國光伏行業(yè)呈現(xiàn)急速向上發(fā)展趨勢，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場競爭日趨激烈。隆眾資訊全年跟蹤觀察市場，梳理出以下10組關(guān)鍵詞，概括這一年的市場關(guān)注焦點(diǎn)。

雙碳戰(zhàn)略，政策發(fā)力；扎堆上市，資本逐鹿；價(jià)格下跌，逼近成本；擴(kuò)產(chǎn)加速，產(chǎn)量高增；降本增效，技術(shù)迭代；裝機(jī)新高，并網(wǎng)困難；庫存高企，亟待降庫；用地收緊，矛盾加??；強(qiáng)制配儲，政府補(bǔ)貼。

一、雙碳戰(zhàn)略，政策發(fā)力。

碳達(dá)峰和碳中和已經(jīng)成為當(dāng)今世界關(guān)注的焦點(diǎn)，這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動(dòng)力。中國政府對于這一政策主線的堅(jiān)守，如同磐石般堅(jiān)定。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截至2023年，國家在12個(gè)場合提到了碳達(dá)峰和碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)。

在最近召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，碳達(dá)峰和碳中和再次成為關(guān)鍵詞。會(huì)議明確提出，我們要積極穩(wěn)妥地推進(jìn)碳達(dá)峰和碳中和，加快構(gòu)建綠色低碳供應(yīng)鏈。此外，我們還需要加快建設(shè)新型能源體系，強(qiáng)化資源節(jié)約和集約循環(huán)高效利用，提升能源資源安全保障能力。

在國家的積極推動(dòng)下，碳達(dá)峰和碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)正在逐步落地。光伏和風(fēng)電等新能源將成為未來我國能源體系的重要組成部分，這一趨勢已經(jīng)十分明確。國家發(fā)改委和國家能源局在2023年初雙雙表態(tài)，光伏和風(fēng)電等新能源將成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量的主體。

此外，我國政府還積極推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，以提高光伏發(fā)電的效率和競爭力。在這個(gè)過程中，光伏產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)鏈的附加值。

二、扎堆上市，資本逐鹿。

光伏產(chǎn)業(yè)作為新興的綠色能源產(chǎn)業(yè)，在國家政策的支持下，光伏企業(yè)紛紛尋求上市，以籌集資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)研發(fā)。資本市場的逐鹿，使得光伏產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈，同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的活力。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)涉足光伏業(yè)務(wù)的A股上市公司數(shù)量已達(dá)到130家。此外，還有大約20家光伏企業(yè)正在排隊(duì)等待IPO，其中包括潤陽股份、正泰安能、古瑞瓦特、三晶股份、美科股份等。由此可見，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的日益成熟，未來光伏上市公司的規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

光伏企業(yè)扎堆上市，一方面有利于企業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高市場競爭力。通過上市，企業(yè)可以籌集大量資金，用于購置先進(jìn)設(shè)備、擴(kuò)大產(chǎn)能、提高研發(fā)能力，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。另一方面，上市也有助于提高光伏產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。光伏企業(yè)通過上市，可以整合行業(yè)資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步鞏固我國在全球光伏市場的地位。

然而，光伏企業(yè)上市熱潮也帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。資本市場的逐利性使得光伏企業(yè)面臨較大的業(yè)績壓力，可能導(dǎo)致企業(yè)過度追求規(guī)模擴(kuò)張，忽視技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的變動(dòng)、市場需求的不確定性等因素，也給企業(yè)上市后的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。

三、價(jià)格下跌，逼近成本。

由于短期供需關(guān)系調(diào)整等因素影響，2023年上半年多晶硅市場價(jià)格處于震蕩下行周期。硅料價(jià)格大幅跳水至二三線成本價(jià)，甚至更低水平，硅料新玩家面臨“沒吃肉，想挨揍”的尷尬，也有傳言部分硅料新廠家有延遲投產(chǎn)計(jì)劃。甚至個(gè)別老舊產(chǎn)能選擇檢修關(guān)停，硅料躺著賺錢階段成為過去時(shí)。

硅料價(jià)格的大跌，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下跌。硅片環(huán)節(jié)，M10硅片6.7元/片降至2.3元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.3元/片，跌幅均超過50%。電池片環(huán)節(jié)，從年初的最低點(diǎn)0.86元/W開始，隨著原料價(jià)格的上漲，價(jià)格一度飆升至1.12元/W的高位。然而，隨著市場供需關(guān)系的調(diào)整和原料價(jià)格的回落，電池片價(jià)格又出現(xiàn)了大幅下滑，最低點(diǎn)達(dá)到了0.74元/W，與2020年5月初的價(jià)格水平相當(dāng)。

組件價(jià)格隨著硅料的進(jìn)一步放量，組件價(jià)格開始一路走低，并在4月份開始了向下沖刺。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，自2023年1月開始，晶硅組件的周平均現(xiàn)貨價(jià)格從約合1.44元人民幣/瓦附近一路走低。這一趨勢延續(xù)至今，最新組件周平均最新報(bào)價(jià)已經(jīng)低于約合0.99元/W以下，區(qū)間跌幅達(dá)到了36%。這一數(shù)據(jù)直觀地展示了組件價(jià)格在一年內(nèi)的下滑幅度和速度之快。

四、擴(kuò)產(chǎn)加速，產(chǎn)量高增。

2023年，我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一次前所未有的擴(kuò)產(chǎn)熱潮。在這一年里，硅料、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)了顯著增長，為我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

多晶硅環(huán)節(jié)，隨著國內(nèi)光伏市場的快速發(fā)展，多晶硅整體需求持續(xù)增加，推動(dòng)了多晶硅產(chǎn)量的提升。這一趨勢表明，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以滿足市場需求。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)擴(kuò)大，各大企業(yè)紛紛加大了投資力度，新建和擴(kuò)建項(xiàng)目此起彼伏，N型硅料的擴(kuò)產(chǎn)也為下游生產(chǎn)帶來新鮮血液。不僅提高了硅料的產(chǎn)能品質(zhì)，也為整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定供應(yīng)提供了有力保障。

硅片環(huán)節(jié)，從擴(kuò)能主體來看，2023年擴(kuò)能仍以頭部企業(yè)為主，且多數(shù)企業(yè)同時(shí)具備下游電池片的生產(chǎn)，年內(nèi)擴(kuò)能下游配套情況，主要傾向于繼續(xù)縱向延長產(chǎn)業(yè)鏈，配套至下游組件環(huán)節(jié)，市場一體化程度進(jìn)一步提升。2023年上半年我國硅片產(chǎn)量繼續(xù)擴(kuò)張，硅片環(huán)節(jié)表觀產(chǎn)能顯著過剩于硅料，總擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)14余個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模約為273GW。

電池片環(huán)節(jié)，2023年國內(nèi)電池片產(chǎn)能延續(xù)高速增長態(tài)勢，從工藝路線來看，年內(nèi)新增產(chǎn)能以N型路線為主，產(chǎn)能占比在57.7%，其中TOPCon工藝占據(jù)主導(dǎo)，占比41.4%，符合P型向N型轉(zhuǎn)型，且以TOPCon領(lǐng)跑N型技術(shù)的市場發(fā)展趨勢。從下游配套情況來看，電池片企業(yè)多向下游延伸，其中約59.4%的產(chǎn)能同步規(guī)劃或配套下游裝置，行業(yè)一體化程度逐步提升。

光伏組件環(huán)節(jié)，2023年中國光伏組件年度總產(chǎn)量達(dá)到了513.7GW，較之前一年度總產(chǎn)量相比，環(huán)比提升了72.29%。這使得中國光伏產(chǎn)業(yè)在世界上繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，并進(jìn)一步證明了其在可再生能源領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。在具體的月均產(chǎn)量方面，這一數(shù)據(jù)提升至42.81GW附近，表現(xiàn)出中國光伏產(chǎn)業(yè)的高度穩(wěn)定性和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力。

五、降本增效，技術(shù)迭代。

2023年，我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了迭代升級的新篇章。隨著科技的不斷進(jìn)步，N型電池逐漸取代P型電池，成為光伏市場的主流趨勢。

在N型電池的技術(shù)競爭中，TOPCon、HJT和IBC三大先進(jìn)技術(shù)成為各大企業(yè)爭相追捧的對象。其中，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等企業(yè)紛紛看好TOPCon技術(shù)，認(rèn)為其在轉(zhuǎn)換效率、成本和穩(wěn)定性等方面具有明顯優(yōu)勢。

另一方面，隆基綠能則提出了不同的觀點(diǎn)。該公司表示，BC類電池將成為晶硅電池的主流技術(shù)。這一說法源于BC類電池在性能、可靠性和潛力方面都有著優(yōu)異的表現(xiàn)。隆基綠能堅(jiān)信，BC類電池將在未來光伏市場中占據(jù)重要地位，成為行業(yè)的新寵。

如今，光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)競爭愈發(fā)激烈，各大企業(yè)紛紛押寶先進(jìn)N型電池技術(shù)。在這場TOPCon、HJT和IBC的主流之爭中，我國光伏產(chǎn)業(yè)正在加快迭代升級的步伐。可以預(yù)見，隨著這些先進(jìn)技術(shù)的逐步成熟和商業(yè)化應(yīng)用，我國光伏產(chǎn)業(yè)將邁向新的高峰。

六、裝機(jī)新高，并網(wǎng)困難。

12月20日，國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1-11月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為164GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.6億千瓦。國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量超出市場預(yù)期。

但各試點(diǎn)省份發(fā)布分布式光伏接網(wǎng)承載力評估結(jié)果顯示，多地出現(xiàn)接網(wǎng)困難情況。主要原因?yàn)閰^(qū)域電源結(jié)構(gòu)、負(fù)荷特性、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、調(diào)控方式等不斷變化，部分地區(qū)出現(xiàn)調(diào)節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過大等制約分布式光伏接入的問題。

七、庫存高企，亟待降庫。

近年來，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅速Q(mào)易摩擦、自然災(zāi)害等多種因素的影響，導(dǎo)致供需失衡。在這種背景下，組件企業(yè)面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，例如原材料短缺、物流不暢等問題。這些問題迫使企業(yè)在市場上瘋狂搶購原材料，進(jìn)而推動(dòng)了組件價(jià)格的上漲。

面對如此嚴(yán)峻的市場環(huán)境，光伏企業(yè)紛紛采取緊急措施以應(yīng)對庫存壓力。部分光伏企業(yè)選擇通過降價(jià)促銷、加大銷售力度等手段，以迅速消化庫存。這種策略雖然在短期內(nèi)能夠緩解企業(yè)的庫存壓力，但過度競爭卻可能導(dǎo)致市場秩序混亂，進(jìn)一步加劇行業(yè)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)。

在這種無序競爭和價(jià)格戰(zhàn)中，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了極大的負(fù)面影響。企業(yè)利潤下滑、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、消費(fèi)者利益受損等問題逐漸凸顯出來。為了維護(hù)市場的健康發(fā)展，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)需要共同努力，加強(qiáng)監(jiān)管、規(guī)范市場秩序、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。

八、分時(shí)機(jī)制，壓制電價(jià)

去年下半年以來，安徽等地發(fā)布文件完善分時(shí)電價(jià)政策。湖北出臺通知征求工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制意見。云南擬從2024年1月1日起實(shí)施分時(shí)電價(jià)（除居民和農(nóng)業(yè)用電）。山東優(yōu)化了工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，2024年1月1日起執(zhí)行。

多地開始強(qiáng)制要求光伏、風(fēng)電儲能配置。河北、內(nèi)蒙古等省區(qū)出臺政策，將光伏發(fā)電高峰時(shí)段調(diào)整為峰谷或深谷電價(jià)。強(qiáng)制配儲將增加光伏電站建設(shè)成本，分時(shí)電價(jià)會(huì)降低收益，是2023年光伏市場的關(guān)注點(diǎn)。

根據(jù)市場反饋顯示，需調(diào)整金融政策或配置儲能。分時(shí)電價(jià)將影響工商業(yè)分布式光伏投資收益。多地引入中午低谷電價(jià)后，中午用電需求增長，光伏出力主要在這一時(shí)段，導(dǎo)致發(fā)電收入大幅下降。新建項(xiàng)目需重新評估投資回收前景。

九、用地收緊，矛盾加劇

隨著我國光伏裝機(jī)容量的迅猛增長，土地資源的需求也隨之水漲船高。然而，在新舊政策更迭的過程中，存量光伏項(xiàng)目用地性質(zhì)的界定出現(xiàn)了模糊不清的現(xiàn)象，這導(dǎo)致了土地這一稀缺資源的分配矛盾進(jìn)一步加劇。為了更好地解決這一問題，2023年3月，我國三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》。

該通知對光伏發(fā)電項(xiàng)目用地實(shí)施了分類管理，明確了光伏方陣用地和配套設(shè)施用地的管理范疇。此外，通知還強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)用地監(jiān)管和妥善處理歷史遺留問題的必要性。在這一政策的指導(dǎo)下，江蘇、重慶、陜西、廣西等10余省份紛紛出臺或調(diào)整了光伏項(xiàng)目的用地管理政策，嚴(yán)格查處占用永久基本農(nóng)田、新建光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏方陣占用耕地、違規(guī)改變土地用途等行為。

然而，在實(shí)際執(zhí)行過程中，一些新建、在建或存量項(xiàng)目因水利設(shè)施和用地政策調(diào)整的原因被拆除。例如，潁上縣焦崗湖聚安光伏項(xiàng)目因侵占湖泊而被拆除；海南臨高某企業(yè)光伏項(xiàng)目因非法占地而被拆除；景縣疆能50兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目因侵占耕地而被拆除。這些案例均反映出光伏項(xiàng)目用地管理的重要性。

十、強(qiáng)制配儲，政府補(bǔ)貼

2023年，我國超過20個(gè)省市紛紛出臺政策，要求新能源項(xiàng)目必須配備10%至20%的儲能設(shè)施，并確保儲能時(shí)長在1至4小時(shí)之間。這一舉措旨在推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)可再生能源的充分利用。然而，這一政策也給發(fā)電企業(yè)帶來了沉重的負(fù)擔(dān)。由于新能源配儲等效利用系數(shù)僅為6.1%，許多花費(fèi)巨資建設(shè)的儲能項(xiàng)目并未發(fā)揮出應(yīng)有的作用，反而成為擺設(shè)。

新能源儲能政策在催熱儲能市場的同時(shí)，也引發(fā)了一些問題。一方面，發(fā)電企業(yè)需要投入更多資金用于建設(shè)儲能設(shè)施，無疑增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。另一方面，由于儲能設(shè)施的利用系數(shù)較低，導(dǎo)致企業(yè)投資回報(bào)周期較長，甚至難以收回投資。這種現(xiàn)象引起了主管部門的高度重視。

為了優(yōu)化新能源儲能政策，相關(guān)部門正在積極研究叫停新能源強(qiáng)制配儲政策，轉(zhuǎn)而采取更加靈活的儲能調(diào)度運(yùn)行機(jī)制。將有助于激發(fā)儲能市場的活力，讓儲能設(shè)施真正發(fā)揮出價(jià)值。同時(shí)，通過完善相關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況自主選擇儲能方案，以提高儲能設(shè)施的利用效率。

在新的政策調(diào)整下，儲能設(shè)施將不再成為新能源項(xiàng)目的強(qiáng)制性要求，而是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求進(jìn)行合理配置。此舉將有助于降低發(fā)電企業(yè)的負(fù)擔(dān)，同時(shí)提高儲能設(shè)施的利用效率，使其在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。