本周行情分析

?

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

截至7月25日，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考30-32元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在31元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考34-36元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在340元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考35-38元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在36元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；多晶硅N型用料主流市場(chǎng)價(jià)格參考39-41元/kg，主流價(jià)格在40元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。顆粒硅主流市場(chǎng)價(jià)格參考34-36元/kg，主流價(jià)格在35元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。

截至7月25日，硅片市場(chǎng)價(jià)格整體暫穩(wěn)。單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.41元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.13元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考1.75元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。

截至7月25日，單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.30元/W，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.30元/W，市場(chǎng)價(jià)格下跌0.02元/W。

截至7月25日，華東地區(qū)多晶組件成交價(jià)格參考為1.44-1.52元/W，主流價(jià)格在1.45元/W；158系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.28-1.48元/W，主流價(jià)格在1.32元/W；166系列單面單晶組件成交價(jià)格參考0.72-0.78元/W，主流價(jià)格在0.76元/W；182系列單面單晶組件成交價(jià)格參考0.76-0.86元/W，主流價(jià)格在0.80元/W；210系列單面單晶組件成交價(jià)格參考0.78-0.88元/W，主流價(jià)格在0.83元/W。

表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

1.1多晶硅

多晶硅方面，本周多晶硅市場(chǎng)價(jià)格整體持穩(wěn)，但高端成交價(jià)格有上浮傾向。近期市場(chǎng)成交略顯活躍，報(bào)盤價(jià)格略高，有抬價(jià)傾向，但硅片環(huán)節(jié)拉晶稼動(dòng)整體仍維持較低水平，導(dǎo)致硅料需求疲軟，成交量較低，對(duì)市場(chǎng)主流成交價(jià)格暫未產(chǎn)生較大影響。近期頭部企業(yè)的庫(kù)存壓力明顯減輕，庫(kù)存減少的原因包括下游企業(yè)提貨、期貨市場(chǎng)操作以及企業(yè)自購(gòu)多晶硅。

1.2硅片

硅片方面，本周硅片市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)，但部分規(guī)格有提漲信號(hào)出現(xiàn)。整體硅片庫(kù)存壓力不大，但B級(jí)片的庫(kù)存壓力較大，部分廠家的降級(jí)片比例高達(dá)20%。需求端由于下游電池片環(huán)節(jié)P型整體減產(chǎn)N型市占率有所提升，對(duì)應(yīng)硅片需求N型相較于P型較好，但由于整體下游景氣度不佳，硅片需求疲軟。

1.3電池片

電池片方面，本周市場(chǎng)價(jià)格暫未波動(dòng)，由于目前硅片環(huán)節(jié)有提價(jià)傾向，電池片環(huán)節(jié)在終端無利好需求的情況下仍保持減產(chǎn)的狀態(tài)，在市場(chǎng)價(jià)格下跌的背景下，一些非一體化企業(yè)傾向于采取外部采購(gòu)策略以替代內(nèi)部生產(chǎn)。從需求層面來看，由于美國(guó)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品實(shí)施雙反立案調(diào)查，導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)的需求迅速減少，并且在短期內(nèi)難以得到有效補(bǔ)充。

1.4光伏組件

光伏組件方面，從價(jià)格來看，近一周國(guó)內(nèi)頭部組件企業(yè)所生產(chǎn)的N型組件價(jià)格仍處低位。大量采購(gòu)時(shí)組件價(jià)格可談至0.8元/W以下，低位價(jià)格甚至直逼0.7元/W大關(guān)。市場(chǎng)分布式項(xiàng)目上組件價(jià)格更顯混亂，各類拋甩貨組件、轉(zhuǎn)庫(kù)存組件等依舊流通在市場(chǎng)上，市場(chǎng)整體偏好快進(jìn)快出。

2.市場(chǎng)影響因素分析

7月31日，中國(guó)能建2024年度光伏逆變器集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公布，華為、陽光、上能、特變等入圍。

7月31日，南網(wǎng)戰(zhàn)新基金擬投向新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字電網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。、

7月31日，雅博股份發(fā)布公告稱，全資子公司山東中復(fù)凱新能源科技有限公司于近日收到《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)中復(fù)凱新能源中標(biāo)威寧縣牛棚仙家坪農(nóng)業(yè)光伏電站EPC總承包。

7月31日，天富能源發(fā)布公告稱，近日公司收到可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金共計(jì)2044.19萬元，其中屬于公司項(xiàng)目的補(bǔ)助資金817.84萬元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的0.11%。

7月31日，桂冠電力發(fā)布關(guān)于投資開發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目的公告稱，公司計(jì)劃投資建設(shè)115MW小平陽光伏項(xiàng)目，總投資額約4.85億元；計(jì)劃投資建設(shè)200MW高德嶺風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，總投資約12.78億元，兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)總投資額約17.63億元。

7月30日，廣東中山市舉行2024中山全球招商大會(huì)，超過30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目上臺(tái)集中簽約。其中，協(xié)鑫新能源裝備制造基地項(xiàng)目、順時(shí)·景峰項(xiàng)目和明陽現(xiàn)代能源高端裝備科技園項(xiàng)目與翠亨新區(qū)簽約。

7月30日，江蘇省發(fā)展和改革委發(fā)布關(guān)于擬將備案后2年內(nèi)未開工建設(shè)的光伏發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目移出項(xiàng)目庫(kù)，共計(jì)69個(gè)、12.3GW光伏市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目移出項(xiàng)目庫(kù)。

7月30日，山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?024年度光伏組件框架招標(biāo)光伏組件設(shè)備中標(biāo)候選人公布，入圍企業(yè)來自于常州華耀光電科技有限公司、晶科能源股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司等。

7月30日，江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)公布了2024年上半年光伏發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目名單的通知 。通知指出，今年上半年共76個(gè)光伏發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模935.978萬千瓦。

7月29日，泉為科技擬將全資子公司國(guó)立能源科技（深圳）有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人梁龍飛，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為260.22萬元。此次交易是公司基于發(fā)展實(shí)際情況的綜合考慮，可以進(jìn)一步聚焦新能源光伏主業(yè)公司戰(zhàn)略，優(yōu)化低效資產(chǎn)配置，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率。

7月28日，東方希望集團(tuán)首個(gè)水上漂浮式光伏項(xiàng)目在準(zhǔn)東園區(qū)成功并網(wǎng)發(fā)電，這也是新疆首個(gè)成功并網(wǎng)發(fā)電的水上漂浮式光伏項(xiàng)目。

7月28日，國(guó)家電投上海電力第一師阿拉爾市十團(tuán)新疆臻元100萬千瓦園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型光伏項(xiàng)目在十團(tuán)昌安鎮(zhèn)舉行開工儀式，標(biāo)志著該師市光伏新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展又添“新丁”，為探索新疆鹽堿地、鹽堿水綜合利用、打贏塔克拉瑪干沙漠阻擊戰(zhàn)、生態(tài)修復(fù)和綠色能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的兵團(tuán)“樣板”和阿拉爾“模式”，又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

3.下周市場(chǎng)分析

多晶硅方面，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)報(bào)盤仍有抬高傾向，具體影響主流成交價(jià)格還需看庫(kù)存消化情況，現(xiàn)階段硅片環(huán)節(jié)囤積硅料量較大，預(yù)計(jì)仍需2-3周時(shí)間進(jìn)行消化，伴隨行業(yè)平均成本進(jìn)一步下降，硅料環(huán)節(jié)虧損情況也將逐步緩解。

硅片方面，短期內(nèi)預(yù)計(jì)硅片庫(kù)存壓力會(huì)有所減輕，或?qū)⒋偈构杵髽I(yè)采取謹(jǐn)慎的漲價(jià)嘗試。然而，鑒于當(dāng)前硅料價(jià)格的持續(xù)低迷狀態(tài)，且存在進(jìn)一步下跌的可能性，預(yù)計(jì)下游市場(chǎng)對(duì)硅片價(jià)格上漲的容忍度將相對(duì)有限。因此，在考慮各種因素后，可以預(yù)見硅片價(jià)格將維持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。

電池片方面，預(yù)計(jì)8月N型電池的產(chǎn)出比例會(huì)逐漸增加，而PERC電池的產(chǎn)能會(huì)逐步關(guān)停。PERC電池的淘汰速度會(huì)比較快，N型電池的占比會(huì)逐漸提升。中國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)下半年的需求相對(duì)集中在9月至12月，例如歐洲7月至8月進(jìn)入夏季休假期間，終端需求會(huì)受到季節(jié)性因素的影響。因此，預(yù)計(jì)8月行業(yè)開工率環(huán)比不會(huì)出現(xiàn)較大幅度的變化。

光伏組件方面，通過與某頭部組件企業(yè)交談得知，目前部分廠商持樂觀心態(tài)。同時(shí)，“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)強(qiáng)調(diào)，我國(guó)新能源產(chǎn)品不僅不過剩，反而豐富了全球綠色供給。盡管面臨全球貿(mào)易保護(hù)主義的挑戰(zhàn)，中國(guó)光伏企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和市場(chǎng)多元化策略，保持了在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。下周，預(yù)計(jì)組件價(jià)格將維持目前水平，止住跌勢(shì)，但若要回升，仍需時(shí)日。