2019-2023年我國有機(jī)硅DMC產(chǎn)能年均增速9.79%，產(chǎn)能由2018年的372萬噸增加至2023年627萬噸。2015年之后我國正式成為初級(jí)聚硅氧烷凈出口國家，2015年至今凈出口量持續(xù)保持高位。據(jù)隆眾資訊計(jì)算，2022 我國初級(jí)聚硅氧烷凈出口量約達(dá)35.53萬噸。自2019年有機(jī)硅DMC產(chǎn)品終于打破往年持續(xù)低利潤局面，并于2021年價(jià)格大幅拉漲，僅兩個(gè)月時(shí)間漲幅高達(dá)33550元/噸，環(huán)比增加109.46%。各單體廠家紛紛布局?jǐn)U產(chǎn)，搶占市場份額，由此，有機(jī)硅DMC正式迎來擴(kuò)產(chǎn)高峰期。2021年至2023年擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能高達(dá)129萬噸，占目前國內(nèi)總產(chǎn)能22.75%，約占全球單體總產(chǎn)能16.67%。我國有機(jī)硅系列產(chǎn)品進(jìn)入調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富優(yōu)化產(chǎn)品性能、技術(shù)升級(jí)及綠色發(fā)展等多元化發(fā)展新階段。

2023年是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年，是中大型企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)整經(jīng)銷模式的關(guān)鍵一年，也是中小型尤其是產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)落后企業(yè)憂心忡忡，考慮是否暫避鋒芒甚至退出有機(jī)硅市場的一年。2022年12月原料工業(yè)硅作為廣期所第一個(gè)期貨產(chǎn)品正式上線，原料價(jià)格透明，定價(jià)權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致各從業(yè)者惶恐不安，原料工業(yè)硅市場以及有機(jī)硅市場也曾出現(xiàn)短期的價(jià)格脫離市場規(guī)律“隨意跳動(dòng)”的情況。隨后在多方參與者實(shí)際操作、磨合之下，2023年下半年市場相對(duì)穩(wěn)定，工業(yè)硅也終于由跌轉(zhuǎn)漲，由虧損轉(zhuǎn)為穩(wěn)定盈利。但對(duì)于有機(jī)硅DMC這一產(chǎn)品來說，暫時(shí)還需一定時(shí)間去調(diào)整，尚未找到符合下游產(chǎn)品如何去調(diào)整配合的新模式。從利潤來看，2023年6月之后單體廠家利潤基本為虧損狀態(tài)，其中9月初虧損最為嚴(yán)重，以當(dāng)日原料工業(yè)硅421#成交價(jià)格15250元/噸計(jì)算，單體廠家有機(jī)硅DMC理論利潤約為-14850元/噸，而據(jù)隆眾資訊了解，當(dāng)時(shí)單體廠家原料成本較高，二字頭的貨一直持有未消耗，但產(chǎn)品來看有機(jī)硅DMC的實(shí)際利潤情況要比理論利潤虧損嚴(yán)重。

從新增產(chǎn)能區(qū)域分布來看，2023年新增產(chǎn)能主要集中在華中地區(qū)，其次為華東地區(qū)。2023年國內(nèi)有機(jī)硅DMC主要生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀見表1。

表1 2023年國內(nèi)有機(jī)硅DMC主要生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

萬噸/年

2023年我國有機(jī)硅DMC產(chǎn)能預(yù)計(jì)在627萬噸。分區(qū)域來看，華東地區(qū)仍為目前我國有機(jī)硅DMC產(chǎn)能最大地區(qū)，單體產(chǎn)能約達(dá)243萬噸，其中包含唐山三友2023年11月計(jì)劃試運(yùn)行，12月穩(wěn)定量產(chǎn)的新增產(chǎn)能20萬噸；其次為西北地區(qū)，單體產(chǎn)能約達(dá)140萬噸，華中低區(qū)緊隨其后，單體產(chǎn)能約達(dá)130萬噸，其中包含湖北興發(fā)以及江西藍(lán)星星火新增各20萬噸產(chǎn)能。2023年我國有機(jī)硅單體分區(qū)域產(chǎn)能詳情見圖1。

圖1：2023年我國有機(jī)硅單體產(chǎn)能分區(qū)域占比圖

從國內(nèi)單體廠家產(chǎn)能情況來看，產(chǎn)能相差較大，國內(nèi)廠家最大單體產(chǎn)能與最小單體產(chǎn)能相差172萬噸。據(jù)隆眾資訊了解，2021年后，合盛硅業(yè)有機(jī)硅單體產(chǎn)能規(guī)模超越陶氏化學(xué)成為世界上首位有機(jī)硅最大生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)，占據(jù)全球有機(jī)硅行業(yè)龍頭地位。截至目前，合盛硅業(yè)單體產(chǎn)能約達(dá)180萬噸，其中浙江嘉興擁有20萬噸單體產(chǎn)能，瀘州擁有20萬噸單體產(chǎn)能，石河子40萬噸單體裝置，鄯善100萬噸單體產(chǎn)能。依托新疆地區(qū)豐富的原料金屬硅資源、區(qū)內(nèi)甲醇價(jià)格低價(jià)、交通運(yùn)輸優(yōu)勢以及疆內(nèi)電價(jià)優(yōu)勢，合盛工業(yè)硅、有機(jī)硅DMC及其下游產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯，豐富的產(chǎn)品種類及產(chǎn)量優(yōu)勢也使得合盛硅業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品方面具有一定的價(jià)格影響力。排名第二位的是山東東岳，2023年東岳有機(jī)硅單體產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)能達(dá)70萬噸/年，公司憑借完備的氟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，全面發(fā)展硅氟產(chǎn)業(yè)，成為有機(jī)硅第二大生產(chǎn)企業(yè)。排名第三位的是浙江新安，新安鎮(zhèn)江工廠在原25萬噸單體產(chǎn)能的基礎(chǔ)上2023年開始擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并于2023年6月擴(kuò)產(chǎn)結(jié)束陸續(xù)釋放市場，目前鎮(zhèn)江工廠單體產(chǎn)能達(dá)30萬噸，新安總單體產(chǎn)能達(dá)55萬噸。其次為江西藍(lán)星星火，單體產(chǎn)能50萬噸/年，作為國內(nèi)老牌生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品核心技術(shù)以及下游領(lǐng)域布局廣泛，公司產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)使得工廠長久發(fā)展。此外江西藍(lán)星星火新增20萬噸單體裝置，目前已具備量產(chǎn)能力，計(jì)劃2023年12月試運(yùn)行。屆時(shí)江西藍(lán)星星火單體總產(chǎn)能將達(dá)70萬噸，與山東東岳并列第二。值得注意的是，2022年新進(jìn)入市場的兩個(gè)企業(yè)，云南能投以及恒星化學(xué)，在2023年不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，尤其是云南能投，在2023年初陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，目前已達(dá)30萬噸量產(chǎn)能力，與多家下游企業(yè)合作，入駐產(chǎn)業(yè)園，原料成本以及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)玫絻?yōu)化，吸引并分流了其他單體廠家的客戶訂單。2023年我國有機(jī)硅單體分企業(yè)產(chǎn)能詳情見圖2。

圖2：2023年我國有機(jī)硅單體分企業(yè)產(chǎn)能占比圖