[多晶硅周評(píng)]：硅料市場(chǎng)N/P分化加劇 量升價(jià)減后市較為悲觀 （20231214-1221）
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1.本周多晶硅行情分析
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數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊
截至12月21日，多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考55-60元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在56元/kg，市場(chǎng)價(jià)格下跌2元/kg；致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考57-63元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在59元/kg，市場(chǎng)價(jià)格下跌1.5元/kg；復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考61-65元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在61元/kg，市場(chǎng)價(jià)格下跌1元/kg。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 12月21日 | 12月14日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 56 | 58 | -2.00 | -3.45% | 元/kg |
致密料 | 59 | 60.5 | -1.50 | -2.48% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 61 | 62 | -1.00 | -1.61% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | -4.44% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 0.98 | 1.03 | -0.05 | -4.85% | 元/W |
182單面單晶PERC | 0.98 | 1.05 | -0.07 | -6.67% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.04 | 1.09 | -0.05 | -4.59% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 0.99 | 1.04 | -0.05 | -4.81% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 0.99 | 1.06 | -0.07 | -6.60% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.05 | 1.10 | -0.05 | -4.55% | 元/W |
數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊
從供應(yīng)端來(lái)看，受下游N/P型分化加劇的影響，N型硅料已逐漸成為當(dāng)前硅料市場(chǎng)的主流需求。主要產(chǎn)出仍集中在頭部四家硅料生產(chǎn)企業(yè)，本月主流硅料企業(yè)的待發(fā)硅料基本以N型用料為主。甚至有些硅料企業(yè)的N型簽單發(fā)貨已排至下月。另外新投產(chǎn)硅料企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始出貨，市場(chǎng)硅料整體供給寬裕。
在需求端方面，受西北地區(qū)地震影響，部分該地區(qū)硅片生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)斷線的情況，但對(duì)硅片整體產(chǎn)出影響不大，拉晶環(huán)節(jié)持續(xù)生產(chǎn)，對(duì)硅料需求不減。另外目前市場(chǎng)n型硅料的下游需求相對(duì)較好，企業(yè)頻繁催單，供應(yīng)相對(duì)緊缺，且新建產(chǎn)能爬產(chǎn)過(guò)程中能夠供應(yīng)的n型料較為有限，整體看，N型市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。
從價(jià)格端看，本周硅料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，P型硅料價(jià)格隨著下游需求萎縮加劇而進(jìn)一步降低，n型硅料供應(yīng)相對(duì)緊缺，價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。
2.多晶硅市場(chǎng)影響因素分析
內(nèi)蒙某多晶硅企業(yè)19日發(fā)布紅頭文件稱受技改計(jì)劃影響，公司將在20日全面停產(chǎn)，停車具體復(fù)工時(shí)期待定。
甘肅瓜州寶豐硅材料二期硅材料項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示，項(xiàng)目以硅礦石為原料生產(chǎn)15萬(wàn)噸/年工業(yè)硅、5萬(wàn)噸/年高純晶硅、2.5GW/年拉晶、2.5GW/年切片、2.5GW/年電池、2.5GW/年組件。
多晶硅片生產(chǎn)商CubicPV Technologies Inc.與OCI控股子公司OCIM簽署硅料長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，向Cubic供應(yīng)符合美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的低碳硅，這是OCIM在美國(guó)的第一個(gè)客戶。Cubic計(jì)劃在美國(guó)設(shè)立的工廠將生產(chǎn)M10和G12 n型硅片。這份長(zhǎng)達(dá)8年的合同總價(jià)值約10億美元，合同明確了OCIM每年的供應(yīng)量。
3.下周多晶硅市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從市場(chǎng)排產(chǎn)情況看，市場(chǎng)傳言內(nèi)蒙某多晶硅企業(yè)全面停產(chǎn)，且停車具體復(fù)工時(shí)期待定，預(yù)計(jì)后市多因素?cái)_動(dòng)，市場(chǎng)排產(chǎn)將不明朗，根據(jù)市場(chǎng)反饋，該停產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能1萬(wàn)噸左右，停產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)整體產(chǎn)量影響較少，在1000噸左右。頭部大廠暫未傳出停產(chǎn)消息，均照計(jì)劃排產(chǎn)，下場(chǎng)后市在電價(jià)政策影響下存在不穩(wěn)定因素。整體看，新投產(chǎn)硅料企業(yè)陸續(xù)出貨，市場(chǎng)硅料整體供給尚寬裕。
從市場(chǎng)需求情況看，隨著后市N型市場(chǎng)的逐步增長(zhǎng)，且在當(dāng)前下游N/P型分化加劇的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)N型用料將逐步成當(dāng)前硅料的主流需求，而N型供給主要由頭部四個(gè)硅料企業(yè)產(chǎn)出，預(yù)計(jì)N型需求將高于預(yù)期。P型用料需求、預(yù)計(jì)將隨著下游需求萎縮加劇而進(jìn)一步降低。
從市場(chǎng)價(jià)格看，預(yù)測(cè)下游企業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持謹(jǐn)慎的簽約策略，上下游之間的競(jìng)爭(zhēng)與博弈態(tài)勢(shì)將持續(xù)存在。在此背景下，硅料生產(chǎn)商所承受的壓力依然較大，硅料價(jià)格可能進(jìn)一步下滑。隨著硅料供應(yīng)逐步過(guò)剩，市場(chǎng)下行壓力加大，尤其是二三線硅料企業(yè)可能也將面臨成本倒掛的困境。