工業(yè)硅早間提示（20251009）

一、關(guān)注點(diǎn) 1、供應(yīng)：進(jìn)入十月后，西南地區(qū)存在減產(chǎn)預(yù)期，西北地區(qū)開工穩(wěn)定，伊犁地區(qū)開工樂觀。

早間提示

工業(yè)硅早間提示（20250905）

一、關(guān)注點(diǎn) 1、供應(yīng)：伊犁地區(qū)開工樂觀，四川地區(qū)開工略有降低，開工以樂山為主，云南地區(qū)開工仍以保山為主，得宏、怒江的廠家復(fù)產(chǎn)意愿低。

早間提示

2025全國液流電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會嘉賓觀點(diǎn)匯總

政策驅(qū)動尤為重要云南和四川已明確優(yōu)先發(fā)展全釩液流電池共享儲能，美國加州長時儲能招標(biāo)排除鋰電池，液流電池成為國際儲能的重點(diǎn)方向 值得注意的是，做產(chǎn)業(yè)需要技術(shù)和人才，技術(shù)需要積累創(chuàng)新，人才需要培養(yǎng)錘煉， 基礎(chǔ)必須扎實(shí)堅(jiān)固液流電池產(chǎn)業(yè)要反對技術(shù)虛標(biāo)，要強(qiáng)調(diào)質(zhì)量優(yōu)先，要通過材料創(chuàng)新與商業(yè)模式突破，加速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在建設(shè)發(fā)展的同時，要謹(jǐn)防項(xiàng)目“爛尾”發(fā)生 姓名：陳繼軍 職務(wù)：四川偉力得能源股份有限公司董事長 演講題目：電力新政下液流電池的發(fā)展形勢、機(jī)遇和挑戰(zhàn) 全釩液流電池儲能正迎來政策與市場的歷史性機(jī)遇： 政策端，136號文取消強(qiáng)制配儲推動行業(yè)從"成本項(xiàng)"轉(zhuǎn)向"價值項(xiàng)"，凸顯其全生命周期度電成本優(yōu)勢；394號文加速2026年全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，奠定"低充高放"基礎(chǔ)；411號文開放輔助服務(wù)市場，甘肅試點(diǎn)330元/kW·年容量電價（長時儲能傾斜）更釋放關(guān)鍵利好。

會議

[負(fù)極材料]：上半年搶裝訂單 負(fù)極材料供需雙增

導(dǎo)語：上半年因美國關(guān)稅政策，疊加強(qiáng)制配儲政策結(jié)束，負(fù)極材料需求前置，國內(nèi)和出口訂單均有增加，負(fù)極材料以銷定產(chǎn)，供應(yīng)和需求均同比增加。

熱點(diǎn)聚焦

[負(fù)極材料]： 負(fù)極材料降產(chǎn)傳言四起，未來市場需求如何？

此外，計(jì)劃從2026年起，對儲能系統(tǒng)的電池關(guān)稅從7.5%提高到25%2025年3月，美國再次升級對中國電池的關(guān)稅措施，對包括鋰電池在內(nèi)的所有中國商品第二次追加10%的關(guān)稅，疊加基礎(chǔ)關(guān)稅3.4%，使得鋰電池的最終綜合稅率達(dá)到48.4% 美國對等關(guān)稅 2025年4月2日，美國政府再次宣布對所有貿(mào)易伙伴征收所謂對等關(guān)稅，對華的對等關(guān)稅稅率34% 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 2025年2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號），決定推進(jìn)新能源全電量入市、實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價全面由市場形成。

熱點(diǎn)聚焦

[負(fù)極材料]：綠電和區(qū)位優(yōu)勢加持 西南負(fù)極材料項(xiàng)目集中

主要因4月份四川地區(qū)處于枯水期，電價高達(dá)6毛/度，生產(chǎn)成本高昂，因此廠家多會在6-10月份集中生產(chǎn) 二、西南負(fù)極材料市場消費(fèi)及流通現(xiàn)狀 負(fù)極材料下游主要是鋰電池廠家，頭部電池企業(yè)寧德和比亞迪均在西南地區(qū)設(shè)有分廠，因此西南地區(qū)距離下游有位置優(yōu)勢。

熱點(diǎn)聚焦

【負(fù)極材料】并購石墨電極和負(fù)極資產(chǎn)！易成新能擬收購山西梅山湖科技部分股權(quán)

梅山湖是國家高新技術(shù)企業(yè)、山西省專精特新企業(yè)，已建成年產(chǎn) 3.5 萬噸全工序超高功率石墨電 極項(xiàng)目和年產(chǎn) 3 萬噸鋰電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目，本次公司收購梅山湖 65.5456% 股權(quán)，有利于提高石墨電極產(chǎn)能，做大做強(qiáng)石墨電極主業(yè)，同時梅山湖所處地區(qū)電價、天然氣生產(chǎn)要素價格有絕對優(yōu)勢，能大幅降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高公司盈利水平，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 易成新能鋰離子電池負(fù)極材料總產(chǎn)能達(dá)10萬噸，生產(chǎn)線主要集中于下屬的易成瀚博公司、南陽天成公司、青海天藍(lán)公司。

行業(yè)資訊

[隆眾聚焦]：市場博弈持續(xù) 近期鐵鋰價格走弱

其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為87GWH，環(huán)比-11.3%，同比+102.8% 1月動力電池市場受春節(jié)假期影響，有效工作日減少，產(chǎn)量較之前小幅下降，但與去年同期相比，漲幅仍舊較為客觀 四、市場行情展望 日前國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確提出新能源上網(wǎng)電價市場化、不得將配儲作為項(xiàng)目的前置條件，隨著國家政策扶持以及儲能電池產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，后續(xù)儲能電池發(fā)展更加迅速。

熱點(diǎn)聚焦

福州：加快退出列入指導(dǎo)目錄范圍的鋼鐵限制類裝備

各縣(市)區(qū)人民政府、高新區(qū)管委會,各園區(qū)管委會,市直有關(guān)單位: 經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行 福州市工業(yè)和信息化局　福州市財(cái)政局 2024年8月29日 (此件主動公開)　　　 推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案 為貫徹落實(shí)工業(yè)和信息化部等七部門《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》(工信部聯(lián)規(guī)〔2024〕53號)和省工信廳、財(cái)政廳等兩部門《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新工作實(shí)施方案》(閩工信規(guī)〔2024〕12號)精神,根據(jù)《福州市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》(榕政〔2024〕2號)有關(guān)要求,有力有序推動本市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造,結(jié)合本市實(shí)際,制定本方案。

鋼材

[負(fù)極材料]：7月西北地區(qū)負(fù)極材料供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展解析

因西北地區(qū)獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢（較為低廉的電價及人工成本），石墨化加工環(huán)節(jié)成本較低當(dāng)?shù)貧鉁剌^低，相比西南地區(qū)，較低的氣溫更利于負(fù)極產(chǎn)品的石墨化降溫，縮短加工周期 長期來看，西北地區(qū)未來也不會是鋰電池的主要消費(fèi)區(qū)域，除了華東和華南地區(qū)，鋰電產(chǎn)業(yè)未來多會向西南布局延伸當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的負(fù)極材料產(chǎn)品將流向消費(fèi)集中區(qū)域短期來看，西北地區(qū)負(fù)極材料加工量仍將保持較為可觀的局面，而下半年因下游需求轉(zhuǎn)弱預(yù)計(jì)訂單量將會有所下滑。

熱點(diǎn)聚焦

200MW/400MWh！山東省濱州市陽信縣獨(dú)立儲能電站項(xiàng)目招標(biāo)公告

該項(xiàng)目采用磷酸鐵鋰電池作為儲能系統(tǒng)的基礎(chǔ)載體，儲能工程項(xiàng)目總功率為200MW并配備不少于400MWh儲能電池系統(tǒng)，新建220kV升壓站，配置PCS、變壓器和開關(guān)柜，設(shè)置一套儲能EMS及二次設(shè)備預(yù)制艙包含鋰離子電池及配套的電池管理系統(tǒng)(BMS)、匯流裝置、儲能BMS及控制設(shè)備、消防系統(tǒng)、熱管理及輔助系統(tǒng)，同時配置儲能電站電力現(xiàn)貨市場交易輔助決策系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場交易行情分析、現(xiàn)貨電價分析與預(yù)測、儲能日前申報(bào)和實(shí)時充放電優(yōu)化決策等功能。

產(chǎn)業(yè)資訊

鷹視星儲能助力泰州市高港區(qū)首例用戶側(cè)儲能項(xiàng)目落地

近日，泰州市高港區(qū)華航智慧光電科技園儲能項(xiàng)目順利竣工投產(chǎn)，該項(xiàng)目是高港首個并網(wǎng)投產(chǎn)的儲能項(xiàng)目，旨在為生產(chǎn)企業(yè)提供電力保障，利用儲能削峰填谷來降低其用電成本，獲取持續(xù)性經(jīng)濟(jì)效益 華航智慧光電科技園儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模200KW/645KWh，主體采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，由泰州城投旗下江蘇華照節(jié)能服務(wù)有限公司投資，鷹視星科技儲能事業(yè)部承建項(xiàng)目并網(wǎng)后，利用電價峰期、谷期差額，每天兩充兩放，為園區(qū)提供了更先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)的示范能源管理案例，為電網(wǎng)消納贏得時間和空間，推動園區(qū)綠色轉(zhuǎn)型取得新進(jìn)展。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2018-2022年新能源政策一覽

為后繼地方政策以及細(xì)則性政策出臺提供了方向性指導(dǎo)首次明確了多項(xiàng)具體舉措，將有力推動儲能行業(yè)的發(fā)展 2021年5月11日 國家能源局 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 提出通過市場化方式落實(shí)并網(wǎng)條件，并網(wǎng)條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、新型儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等靈活調(diào)節(jié)能力 2021年5月18日 國家能源局 《關(guān)于“十四五”時期深化價格機(jī)制改革行動方案的通知》 完善風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能價格形成機(jī)制，建立新型儲能價格機(jī)制 2021年5月28日 生態(tài)環(huán)境部等八部門 《關(guān)于加強(qiáng)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 指出推動新型儲能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化示范，促進(jìn)儲能技術(shù)裝備和商業(yè)模式創(chuàng)新 2021年6月22日 國家能源局 《新型儲能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）（征求意見稿）》 從規(guī)劃引導(dǎo)、備案建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行、檢測監(jiān)督等環(huán)節(jié)對儲能項(xiàng)目的行政管理、質(zhì)量管理和安全管理做出了規(guī)定 2021年7月4日 工業(yè)和信息化部 《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》 支持探索利用鋰電池、儲氫和飛輪儲能等作為數(shù)據(jù)中心多元化儲能和備用電源裝置，加強(qiáng)動力電池梯次利用產(chǎn)品推廣應(yīng)用 2021年7月15日 國家發(fā)展改革委、國家能源局 《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》 明確了加快推進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則和目標(biāo)，提出到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，接近當(dāng)前裝機(jī)規(guī)模的10倍 2021年7月16日 國家能源局 《化學(xué)儲能電站項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作方案》 要求檢查化學(xué)儲能電站項(xiàng)目的安全管理情況，具體檢查事項(xiàng)包括關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量、電站設(shè)計(jì)、電站施工、電站運(yùn)維、電站并網(wǎng)、安全生產(chǎn)管理等 2021年7月26日 國家發(fā)展改革委 《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》 鼓勵工商業(yè)用戶通過配置儲能、開展綜合能源利用等方式降低高峰時段用電負(fù)荷、增加低谷用電量，通過改變用電時段來降低用電成本 2021年8月10日 國家發(fā)展改革委、國家能源局 《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》 鼓勵新能源發(fā)電企業(yè)通過自建或購買的方式配置儲能或調(diào)峰能力 2021年8月31日 國家能源局 《并網(wǎng)主體并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定（征求意見稿）》 提出抽水蓄能、新型儲能等作為電力輔助服務(wù)提供主體 2021年9月9日 國家能源局 《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》 分階段制定目標(biāo)，到2035年形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強(qiáng)的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè) 2021年9月24日 國家能源局 《關(guān)于能源領(lǐng)域深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境的實(shí)施意見（征求意見稿）》 針對電網(wǎng)功能定位、新能源項(xiàng)目審批、儲能等新業(yè)態(tài)管理均做出明確規(guī)定 2021年9月28日 國家能源局 《新型儲能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》 擴(kuò)寬儲能邊界，引導(dǎo)新型儲能安全有序發(fā)展，為儲能規(guī)?；l(fā)展保駕護(hù)航。

頭條

【證券日報(bào)】上半年我國鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%，鋰企加快出海步伐

在國際能源緊缺和電價上漲的背景下，市場對儲能產(chǎn)品的需求大增，我國鋰電池出口迎來了爆發(fā)式增長根據(jù)工業(yè)和信息化部8月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，產(chǎn)量超過400吉瓦時，同比增長超43%，鋰電池全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元上半年，我國鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69% 近期，上海、福建、浙江、廣東等多地密集公布今年上半年“新三樣”產(chǎn)品（電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池）出口數(shù)據(jù)，其中鋰電池表現(xiàn)亮眼。

媒體報(bào)道

今年以來國際能源緊缺，我國鋰電池出口迎來爆發(fā)式增長

今年以來，國際能源緊缺，電價上漲，市場對儲能產(chǎn)品的需求大增，我國鋰電池出口迎來了爆發(fā)式增長從福州海關(guān)了解到，今年上半年，福建省電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產(chǎn)品出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，其中鋰電池出口最為搶眼，同比增長達(dá)110.7%福建省鋰電池的出口涵蓋了全球112個國家和地區(qū)，在歐盟、東盟等地區(qū)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長在福建寧德，上半年鋰電池出口達(dá)334.3億元，占同期福建省同類產(chǎn)品出口總值的58.6%。

汽車

Mysteel早讀：磷酸鐵鋰小幅下滑 原料市場預(yù)期看空（8月1日）

需求方面，電價的增長對新能源車銷量造成一定沖擊，鋰電池隔膜需求量長期來看會逐漸上升，預(yù)計(jì)隔膜發(fā)展趨勢向好 。

頭條

Mysteel日報(bào)：原料PP價格上漲 隔膜發(fā)展趨勢較好

需求方面，電價的增長對新能源車銷量造成一定沖擊，鋰電池隔膜需求量長期來看會逐漸上升，預(yù)計(jì)隔膜發(fā)展趨勢向好

日報(bào)

Mysteel周報(bào)：鋰電廢料市場整體穩(wěn)定運(yùn)行 采購節(jié)奏稍許放開（202300605-20230609）

Part.1 市場概述 本周鋰電廢料市場整體維持穩(wěn)定向上運(yùn)行，市場求購與出貨聲音逐漸增多。

周報(bào)

美克生能源創(chuàng)始人嚴(yán)曉：鈉離子電池2-3年或可實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用

另外一方面，歐美的工商業(yè)電價不是最貴的，家庭電價相對更高一些，再加上他們有比較多的獨(dú)棟建筑，也安裝了大量的光伏，因此對應(yīng)的用戶儲能需求也就更多中國的工商業(yè)電價相對更高，所以在工商業(yè)的儲能需求就更多一些所以不同的地方，儲能需求是不一樣的，或者說爆發(fā)點(diǎn)是不一樣的 現(xiàn)在最關(guān)鍵的是，鋰電池的價格足夠便宜，使得時間已經(jīng)接近爆發(fā)了。

產(chǎn)業(yè)資訊

【財(cái)聯(lián)社】鈉電池裝車“帶熱”二級市場？應(yīng)用場景正在拓寬，驗(yàn)證高峰期尚未到來

有機(jī)構(gòu)測算則對鋰價更加寬松根據(jù)國聯(lián)證券測算，假設(shè)每GWh磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)需要650噸碳酸鋰，且將鈉離子電池價格較磷酸鐵鋰電池低20%視為具備價格優(yōu)勢，2023年即使碳酸鋰價格低至25萬元/噸，鈉電價格仍有望低于鋰電而2025年碳酸鋰價格在15萬元/噸以上，鈉電價格有望具備明顯優(yōu)勢 除價格優(yōu)勢外，鈉電池應(yīng)用場景正在拓寬，曾作為高價碳酸鋰下鋰電池“替代品”，如今業(yè)內(nèi)已形成鈉電池是鋰電池重要補(bǔ)充的初步共識。

媒體報(bào)道