Mysteel解讀：固態(tài)電池發(fā)展對鋰產業(yè)鏈影響

概述： 固態(tài)電池相較于傳統(tǒng)液態(tài)電池，單GWh耗鋰量明顯增加，為鋰電行業(yè)帶來新的增長曲線固態(tài)電池使用高鎳三元/富鋰錳基正極和金屬鋰負極體系，氫氧化鋰和金屬鋰的需求比例大幅增加，有望提升高純度鋰鹽和金屬鋰相對于碳酸鋰的溢價此外，固態(tài)電解質取代有機液態(tài)電解質不僅是全固態(tài)電池產業(yè)化進程中的根本性變革，也進一步放大了對鋰資源需求的增量效應，為鋰產業(yè)鏈價格注入上行動能 正文： 在全球能源結構轉型下，固態(tài)電池作為下一代鋰電池的核心技術方向，在新能源汽車、低空經濟等領域具備廣闊的應用前景。

解讀

乘聯分會：10月1-19日全國乘用車市場新能源零售63.2萬輛 同比增長5%

2025年1-9月新能源車國內合格證959萬輛，同比增長29%，其中純電動乘用車580萬輛，同比增長44%；插混乘用車328萬輛，同比增長10%；純電動專用車和貨車46萬輛，這樣的產量數據表現很強 2025年三季度電池能量密度160以上的車型占比7%，相對于2024年的11%出現了明顯下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下能量密度的產品2025年下降到了1%的比例。

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【華夏時報】鈉電池等新業(yè)務拖累，容百科技上半年凈利同比下降765.45％

由于磷酸鐵鋰電池車型更具性價比，安全性能也更優(yōu)秀，自2024年以來，磷酸鐵鋰電池的裝機量持續(xù)攀升根據GGII數據，2024年中國正極材料出貨量335萬噸，同比增長35%，增量主要來自于磷酸鐵鋰正極材料2024年，磷酸鐵鋰正極材料出貨量246萬噸，同比增長49%，占正極材料總出貨量比例近74%；三元材料出貨65萬噸，同比小幅增長，占正極材料總出貨量比例約19% 數據顯示，2025年上半年，磷酸鐵鋰材料在中國動力電池裝機量中的市占率達到84%。

媒體報道

乘聯分會：6月1-15日全國乘用車新能源市場零售40.2萬輛 同比增長38%

4.2025年5月新能源車鋰電池市場分析 2025年5月，我國動力和其它電池合計產量為123.5GWh，同比增長46%1-5月，我國動力和其它電池累計產量為568GWh，累計同比增長42%2025年動力電池的產量中裝車的比例下降到42%，其中三元電池裝車率39%，磷酸鐵鋰裝車率43%2025年5月的鋰電池裝車57.1GWh，同比增長43%；三元電池裝車同比增長1%，占比18%，低于同期；而磷酸鐵鋰電池裝車同比增速58%，占比81%，三元電池增長大幅放緩。

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【鈦媒體】磷酸鐵鋰“冰火兩重天”：跨界玩家集體撤退，頭部廠商狂攬大單

根據GGII數據，2024 年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量246萬噸，同比增長49%，占正極材料總出貨量比例近74%；三元材料出貨65萬噸，同比小幅增長，占正極材料總出貨量比例約19%今年1-3月，我國磷酸鐵鋰電池裝車量占比更是達到80.8%，同比增長93.6%；三元鋰電池裝機量卻同比下滑19% “目前磷酸鐵鋰產能利用率基本維持在55%-60%附近，有一定改善。

媒體報道

勇闖新能源千億級賽道——看“亞洲磷都”從磷礦石到鋰電池的跨界轉型

從千元磷肥到萬元鋰材 5月初，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟發(fā)布的數據顯示，1至4月份，我國動力電池累計裝車量184.3GWh，同比增長52.8%其中三元電池累計裝車量34.3GWh，占總裝車量比例為18.6%，同比下降15.9%；磷酸鐵鋰電池累計裝車150GWh，占總裝車量比例為81.4%，同比增長88%這一結構性變化，展現了黔南傳統(tǒng)磷化工向新能源轉型的廣闊發(fā)展前景。

熱點資訊

乘聯分會：5月1-18日全國乘用車市場零售同比增長12%

純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間尤其2025年二季度表現比較突出的是125到140的電池，占比達到58%，同比上升10個百分點 2025年二季度電池能量密度160以上的車型占比9%，相對于2024年的13%出現了明顯下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下能量密度的產品下降到了目前2025年的1%的比例 電池企業(yè)的競爭格局形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特征。

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通用、LG新能源披露新型富鋰錳基方形電池進展，沖刺2028年量產

電池陰極需要鈷、鎳和錳等材料，其中鈷的成本最高富鋰錳基電池采用了更高比例的錳，不僅更加經濟實惠，還能提供更大的電池容量和能量密度 公司介紹稱，在目前主流的高鎳三元（NMC）電池中，鈷和鎳的含量分別為10%和80%，而在富鋰錳基電池中，錳占60%-70%，鈷只有0%-2%，鎳含量也能降到3-4成 通用汽車表示，富鋰錳基方形電池的能量密度，比起性能最優(yōu)的磷酸鐵鋰電池高出33%。

聚焦

乘聯分會：4月1-13日全國乘用車新能源市場零售同比增15%

1-3月，新能源專用車裝車量21.1GWh，同比增長150.9%，增速明顯 純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間尤其2025年一季度表現比較突出的是125到140的電池占比達到62%，同比上升18個百分點2025年一季度電池能量密度160以上的車型占比9%，相對于2024年的16%出現了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來影響下的能量密度下降而125以下能量密度的產品從2024年一季度9%下降到了目前2025年的1%的比例。

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乘聯分會：3月1-23日全國乘用車市場零售115.4萬輛，同比增18%

2025年1-2月的電池能量密度160以上的車型占比10%，相對于2023年的18%出現了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下的能量密度的產品從2023年9%下降到了目前2025年的1%的比例由于出口電動車市場增速放緩，電動車的電池裝車需求增長持續(xù)慢于國內整車總量增長由于鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長隨著長續(xù)航產品增長，三元電池仍有市場，降價推動磷酸鐵鋰電池占比總量仍在上升。

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乘聯分會：2月1-23日乘用車新能源市場零售44.5萬輛，同比增77%

2025年1月的電池能量密度160以上的車型占比10%，相對于2023年的18%出現了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下能量密度的產品從2023年9%下降到了目前2025年的1%的比例近兩年新能源汽車和儲能行業(yè)高度景氣，對電池的需求急速增長，新能源車用電池的裝車占比下降由于出口電動車市場增速放緩，電動車的電池裝車需求增長持續(xù)慢于國內整車總量增長由于鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。

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乘聯分會：12月1-15日新能源乘用車零售53.6萬輛，同比增71%

電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應放緩的特征，從2022年頭兩家企業(yè)72%的比例，今年仍保持70%的比例，其它企業(yè)有近30%左右的空間 近兩年新能源汽車和儲能行業(yè)高度景氣，對電池的需求急速增長，新能源車用電池的裝車占比下降由于出口電動車市場增速放緩，電動車的電池裝車需求增長持續(xù)慢于國內整車總量增長由于鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長隨著長續(xù)航產品增長，三元電池仍有市場，降價推動磷酸鐵鋰電池占比總量仍在上升。

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孫雨：氫氧化鋰市場分析及保稅模式介紹

二、三元電池材料技術路線 三元正極材料相對錳酸鋰和磷酸鐵鋰正極材料，在比容量和放電電壓方面更具有優(yōu)勢，理論比能量更高目前中國動力鋰電池市場，磷酸鐵鋰與三元鋰電池比例已近乎7:3中國儲能市場主要以磷酸鐵鋰為主消費電子領域，數碼電子以鈷酸鋰為主，兩輪車及電動工具等以磷酸鐵鋰和三元鋰電池為主錳酸鋰則主要應用于低速電動車領域。

主題大會

高威喬：中國企業(yè)出海形勢——電池回收產業(yè)

中國車企、電池制造商都青睞匈牙利投資建廠，在歐洲和美國供應方面面臨挑戰(zhàn)，歐洲近 70% 的潛在電池供應量懸而未決，如果不迅速采取行動，這些項目可能會面臨延誤、規(guī)模縮小甚至取消目前，美國和歐盟的回收行業(yè)由三元鋰電池主導，隨著儲能需求的增加和電動汽車轉向磷酸鐵鋰，預計到2034年，美國三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的比例將會逆轉，許多設備制造商和電池制造商計劃在磷酸鐵鋰電池上投入更多資金，再加上儲能行業(yè)不斷增長的需求，未來歐洲和美國市場對磷酸鐵鋰電池的回收值得關注。

主題大會

貴州銅仁追“新”逐“綠”正當時

數據顯示，銅仁市高純硫酸錳市場份額全國占比達85%、鋰離子動力電池負極用石墨市場份額全國占比達15%、鋰電池正極材料三元前驅體全球市場占有份額20%以上銅仁新型功能材料產業(yè)集群成為貴州兩個入選“首批國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群名單”的產業(yè)集群之一 銅仁市迅“錳”發(fā)展的同時，厚植“生態(tài)底色”發(fā)展綠色經濟截至2024年7月底，銅仁森林覆蓋率達66.2%，全市縣城以上環(huán)境空氣質量優(yōu)良天數比例98.9%，國家12個地表水考核監(jiān)測斷面水質優(yōu)良率持續(xù)保持100%。

熱點資訊

乘聯分會：8月1-18日乘用車新能源市場零售49萬輛，較去年同期增58%

純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間尤其2024年7月表現比較突出的是125到140的電池占比達到50%，同比上升8個百分點 2024年1-7月的電池能量密度160以上的車型占比14%，相對于2023年的18%出現了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下能量密度的產品從2023年9%下降到了目前2024年的4%的比例，三季度降到1%。

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鋰電池的分類

三元聚合物鋰電池 三元聚合物鋰電池是指正極材料使用鎳鈷錳酸鋰或者鎳鈷鋁酸鋰的三元正極材料的鋰電池，在容量與安全性方面比較均衡三元復合正極材料前驅體產品，是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料，里面鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整三元鋰電池能量密度更大，但安全性經常受到懷疑。

產業(yè)基礎知識

【界面】碳酸鋰期貨價格創(chuàng)今年新低

碳酸鋰為主要鋰鹽產品之一其中，電池級碳酸鋰是鋰電池的重要原材料，主要用于磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料 上海鋼聯新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀向界面新聞表示，供給增量過快以及長協與客供比例的較快回升，導致了本輪價格下跌，“下游需求稍微轉弱后，導致現貨散單需求不足，壓低現貨價格。

媒體報道

乘聯分會：5月1-19日乘用車市場零售90萬輛，較去年同期降5%

2024年1-4月電池能量密度160以上的車型占比16%，相對于2023年的19%出現了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下的能量密度的產品從2023年9%下降到了目前2024年的7%的比例，4月降到2% 5.2024年1-4月汽車生產增8%，消費增1%，4月新能源汽車83萬滲透率35% 根據國家統(tǒng)計局數據，4月份，社會消費品零售總額35,699億元，同比增長2.3%。

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乘聯會：4月1-21日新能源車市場零售42萬輛，較去年同期增20%

純電動專用車8.2萬輛同比增長34%，純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間尤其2024年3月表現比較突出的是125到140的電池占比達到46%，同比上升15個百分點2024年1-3月電池能量密度160以上的車型占比17%，相對于2023年19%出現了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降而125以下的能量密度產品從2023年9%下降到了目前2024年9%的比例，3月下降到2%。

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