本周行情分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

截至11月14日，多晶硅市場(chǎng)就愛(ài)個(gè)餓持穩(wěn)。多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考33-36元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在33元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考36-38元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在36.5元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考37-41元/kg，市場(chǎng)主流價(jià)格在38.5元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；多晶硅N型用料主流市場(chǎng)價(jià)格參考41-43元/kg，主流價(jià)格在42元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。顆粒硅主流市場(chǎng)價(jià)格參考36-38元/kg，主流價(jià)格在37元/kg，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。

截至11月14日，硅片市場(chǎng)價(jià)格部分規(guī)格降價(jià)。單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.41元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.10元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶硅片G1 158.75規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.51元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考1.69元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；多晶主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.65元/片，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。

截至11月14日，單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.30元/W，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)；單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.30元/W，市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。

截至11月14日，華東地區(qū)166系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考0.71-0.76元/W，主流價(jià)格在0.73元/W；182系列單面單晶組件成交價(jià)格參考0.69-0.78元/W，主流價(jià)格在0.72元/W；182系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考0.75-0.84元/W，主流價(jià)格在0.77元/W；210系列單面單晶組件成交價(jià)格參考0.72-0.80元/W，主流價(jià)格在0.75元/W。210系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考0.79-0.86元/W，主流價(jià)格在0.80元/W。

表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

1.1多晶硅

多晶硅方面，供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)在11月份硅料行業(yè)將迎來(lái)顯著的減產(chǎn)動(dòng)態(tài)，這一趨勢(shì)主要由數(shù)家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)所驅(qū)動(dòng)，特別是四川的一家核心企業(yè)，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致產(chǎn)量減少近一萬(wàn)噸。據(jù)悉此次減產(chǎn)并非直接關(guān)聯(lián)于最近的供給側(cè)改革會(huì)議，而是受到季節(jié)性枯水期的轉(zhuǎn)換以及川邊地區(qū)在行業(yè)會(huì)議前實(shí)施的全面減產(chǎn)計(jì)劃的影響。此外，新疆的一家企業(yè)位于內(nèi)蒙古的生產(chǎn)基地也將于本月實(shí)施減產(chǎn)，預(yù)計(jì)減少2000至3000噸產(chǎn)量，同時(shí)，還有一家規(guī)模較小的企業(yè)預(yù)計(jì)減產(chǎn)超過(guò)1000噸。價(jià)格方面，每家企業(yè)的11月份產(chǎn)銷量和簽單策略可能會(huì)有所變化，尤其是庫(kù)存較低的企業(yè)可能會(huì)采取托底價(jià)格的策略。整體看預(yù)計(jì)價(jià)格觸底反彈有可能，但短期價(jià)格的過(guò)快過(guò)大上漲會(huì)拖慢出清速度，不符合行業(yè)和龍頭公司利益，所以整體看硅料市場(chǎng)價(jià)格中短期仍以持穩(wěn)運(yùn)行為主。

1.2硅片

硅片方面，在協(xié)會(huì)倡議以及企業(yè)自律的共同作用下，減產(chǎn)挺價(jià)措施或成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)階段性一致行動(dòng)方向。隨著下游需求回暖，特別是183系列硅片需求集中釋放，預(yù)計(jì)11月份硅片價(jià)格將得到支撐。后續(xù)排產(chǎn)方面，11月份預(yù)計(jì)保持環(huán)比持平態(tài)勢(shì)，變動(dòng)不會(huì)太大。

1.3電池片

電池片方面，下周愛(ài)旭聯(lián)合諸多領(lǐng)先企業(yè)舉辦BC論壇，關(guān)注會(huì)議技術(shù)、專利、生態(tài)方面的新進(jìn)展，預(yù)計(jì)后市BC電池可能在高價(jià)值屋頂?shù)炔恍枰p面率的市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)合近期的招標(biāo)情況，BC電池溢價(jià)在10%以上，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)在推進(jìn)。

1.4光伏組件

光伏組件方面，價(jià)格方面，考慮到目前終端用戶接受度，盡管部分廠商已經(jīng)提高組件報(bào)價(jià)，但組件價(jià)格回升仍需時(shí)間，短期內(nèi)預(yù)計(jì)組件的價(jià)格仍將在低位僵持。進(jìn)出口方面，據(jù)巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處11月11日最新會(huì)議紀(jì)要，決定提高海關(guān)編碼為8541.43.00的太陽(yáng)能組件關(guān)稅稅率，關(guān)稅從 9.6%提高到 25%(配額外)，而配額內(nèi)關(guān)稅在2025年6月30日之前保持為零。此舉為加強(qiáng)巴西本地光伏組件的生產(chǎn)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)我國(guó)向巴西出口的組件數(shù)量與價(jià)格造成影響。

2.市場(chǎng)影響因素分析

11月12日，廣西發(fā)改委發(fā)布關(guān)于對(duì)《關(guān)于動(dòng)態(tài)調(diào)整峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制的方案》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告。

11月11日，甘肅能源發(fā)布公告稱，根據(jù)省能源局《關(guān)于慶陽(yáng)數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合供應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案有關(guān)事宜的復(fù)函》安排，由電投集團(tuán)建設(shè)運(yùn)營(yíng)慶陽(yáng)數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合試點(diǎn)項(xiàng)目，光伏50萬(wàn)千瓦，按10%、2小時(shí)配置儲(chǔ)能。

11月11日，四川省遂寧市發(fā)改委公示了該市2024年第四季度分布式光伏電網(wǎng)承載能力評(píng)估及可開(kāi)放容量，全市剩余分布式光伏可開(kāi)放容量合計(jì)305.17MW，8個(gè)區(qū)縣承載能力評(píng)估等級(jí)均為綠色。

11月11日，工信部發(fā)布《重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)編制指南》，《指南》包括工作目標(biāo)、制定范圍、工作程序、編制要求、宣貫實(shí)施等內(nèi)容，旨在對(duì)工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的研究制定進(jìn)行統(tǒng)一管理。

11月11日，國(guó)家能源局四川監(jiān)管辦公室發(fā)布公開(kāi)征求《四川電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則（2024年修訂版征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知。通知指出，市場(chǎng)成員包括經(jīng)營(yíng)主體、電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)和提供輸配電服務(wù)的電網(wǎng)企業(yè)等。

11月11日，遼寧省發(fā)展和改革委員會(huì)公告，按照《省發(fā)展改革委 省電力公司關(guān)于規(guī)范發(fā)展分布式光伏的通知》（遼發(fā)改能源〔2024〕67號(hào)）要求，近期省電力公司對(duì)我省2024年第三、四季度分布式光伏接入電網(wǎng)承載力開(kāi)展了評(píng)估工作，現(xiàn)將評(píng)估結(jié)果予以公告。

11月11日，浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司2024-2025年光伏組件公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布，中標(biāo)企業(yè)有浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司、晶科能源股份有限公司、協(xié)鑫集成科技股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司。

11月8日，安徽電力交易中心轉(zhuǎn)發(fā)安徽省能源局關(guān)于征求《關(guān)于擴(kuò)大分布式光伏參與2024年綠色電力交易試點(diǎn)的通知》意見(jiàn)的函。其中提到，在長(zhǎng)豐下塘工業(yè)園平價(jià)分布式光伏參與綠電交易基礎(chǔ)上，要進(jìn)一步擴(kuò)大分布式光伏參與綠電交易。

11月8日，湖南臨湘市人民政府公開(kāi)對(duì)臨湘市政協(xié)十屆三次會(huì)議第1號(hào)提案的答復(fù)。該答復(fù)文件針對(duì)郭操委員在市政協(xié)十屆三次會(huì)議會(huì)議提出的《關(guān)于大力推動(dòng)光伏發(fā)電建設(shè)發(fā)展綠色新能源產(chǎn)業(yè)的建議》的提案。

11月8日，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過(guò)《中華人民共和國(guó)能源法》。這部法律共九章，主要內(nèi)容包括總則、能源規(guī)劃、能源開(kāi)發(fā)利用、能源市場(chǎng)體系、能源儲(chǔ)備和應(yīng)急、能源科技創(chuàng)新、監(jiān)督管理、法律責(zé)任、附則等，自2025年1月1日起施行。

3.下周市場(chǎng)分析

多晶硅方面，供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)在11月份硅料行業(yè)將迎來(lái)顯著的減產(chǎn)動(dòng)態(tài)，這一趨勢(shì)主要由數(shù)家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)所驅(qū)動(dòng)，特別是四川的一家核心企業(yè)，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致產(chǎn)量減少近一萬(wàn)噸。據(jù)悉此次減產(chǎn)并非直接關(guān)聯(lián)于最近的供給側(cè)改革會(huì)議，而是受到季節(jié)性枯水期的轉(zhuǎn)換以及川邊地區(qū)在行業(yè)會(huì)議前實(shí)施的全面減產(chǎn)計(jì)劃的影響。此外，新疆的一家企業(yè)位于內(nèi)蒙古的生產(chǎn)基地也將于本月實(shí)施減產(chǎn)，預(yù)計(jì)減少2000至3000噸產(chǎn)量，同時(shí)，還有一家規(guī)模較小的企業(yè)預(yù)計(jì)減產(chǎn)超過(guò)1000噸。價(jià)格方面，每家企業(yè)的11月份產(chǎn)銷量和簽單策略可能會(huì)有所變化，尤其是庫(kù)存較低的企業(yè)可能會(huì)采取托底價(jià)格的策略。整體看預(yù)計(jì)價(jià)格觸底反彈有可能，但短期價(jià)格的過(guò)快過(guò)大上漲會(huì)拖慢出清速度，不符合行業(yè)和龍頭公司利益，所以整體看硅料市場(chǎng)價(jià)格中短期仍以持穩(wěn)運(yùn)行為主。

硅片方面，在協(xié)會(huì)倡議以及企業(yè)自律的共同作用下，減產(chǎn)挺價(jià)措施或成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)階段性一致行動(dòng)方向。隨著下游需求回暖，特別是183系列硅片需求集中釋放，預(yù)計(jì)11月份硅片價(jià)格將得到支撐。后續(xù)排產(chǎn)方面，11月份預(yù)計(jì)保持環(huán)比持平態(tài)勢(shì)，變動(dòng)不會(huì)太大。

電池片方面，下周愛(ài)旭聯(lián)合諸多領(lǐng)先企業(yè)舉辦BC論壇，關(guān)注會(huì)議技術(shù)、專利、生態(tài)方面的新進(jìn)展，預(yù)計(jì)后市BC電池可能在高價(jià)值屋頂?shù)炔恍枰p面率的市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)合近期的招標(biāo)情況，BC電池溢價(jià)在10%以上，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)在推進(jìn)。

光伏組件方面，價(jià)格方面，考慮到目前終端用戶接受度，盡管部分廠商已經(jīng)提高組件報(bào)價(jià)，但組件價(jià)格回升仍需時(shí)間，短期內(nèi)預(yù)計(jì)組件的價(jià)格仍將在低位僵持。進(jìn)出口方面，據(jù)巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處11月11日最新會(huì)議紀(jì)要，決定提高海關(guān)編碼為8541.43.00的太陽(yáng)能組件關(guān)稅稅率，關(guān)稅從 9.6%提高到 25%(配額外)，而配額內(nèi)關(guān)稅在2025年6月30日之前保持為零。此舉為加強(qiáng)巴西本地光伏組件的生產(chǎn)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)我國(guó)向巴西出口的組件數(shù)量與價(jià)格造成影響。